Iute startet öffentliches Anleihe-Angebot: Volumen von bis zu 175 Mio. Euro – Zinskupon zwischen 11% und 12,5% p.a.

Dienstag, 20. Mai 2025

Prospekt gebilligt, Zeichnungs-Angebot gestartet

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der Iute Group, hat heute am 20. Mai 2025 das öffentliche Angebot für ihre neue Senior Secured Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) gestartet. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 175 Mio. Euro, bei einer Stückelung von 100 Euro pro Anleihe. Der Zinssatz liegt voraussichtlich zwischen 11 % und 12,5 % p.a. und wird am oder um den 30. Mai 2025 final festgelegt. Die Ratingagentur Fitch bewertet die Iute Group aktuell mit der Note „B-“ (stabil), ebenso wie die neue Anleihe selbst.

INFO: Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist hier verfügbar: https://iute.com/investor/prospectus/.

Zeichnungsstart in Deutschland am 22. Mai 2025

Die Anleihe kann von Privatanlegern in Estland, Lettland und Litauen ab dem 20. Mai sowie in Deutschland ab dem 22. Mai 2025 gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 30. Mai 2025.

Der Emissionserlös dient zur Refinanzierung bestehender Schulden, dem Umtausch der laufenden Iute-Anleihe 2021/26 sowie allgemeinen Unternehmenszwecken, insbesondere dem Ausbau des Kreditportfolios der Gruppe. Die Einbuchung der neuen Iute-Anleihe 2025/30 in die Depots der Investoren sowie das Settlement sind für den 6. Juni 2025 geplant. Der Handelsstart soll ebenfalls an diesem Tag sowohl an der Börse Frankfurt (General Standard) sowie am Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn erfolgen.

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Investoren-Präsentation am 26. Mai 2025

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das Zeichnungsangebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

– Webcast in englischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_61hdZ3BVRQqkGh2AJSb1Gw

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/prospectus/.

Hinweis: Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) agiert als Sales und Listing Agent. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Anleihen Finder Redaktion.

Fotos: Iute Group

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Unternehmensanleihe der IuteCredit Group 2021/2026