Neue Details zur ETERNA-Anleihe (WKN A2E4XE): Zinskupon beträgt 7,75 Prozent p.a. +++ ZEICHNUNGSSTART ERFOLGT +++

Montag, 6. Februar 2017


Neuemission – Mode-Unternehmen ETERNA liefert neue Details zur Folgeanleihe: Der Zinskupon der neuen unbesicherten Anleihe (A2E4XE) liegt jährlich bei 7,75 Prozent. Der neue Bond, der ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro hat, läuft bis 2022 und soll ab dem 03. März 2017 im Quotation Board der Börse Frankfurt handelbar sein. Zwischen dem 08. Februar und 01. März 2017 kann die neue ETERNA-Anleihe 2017/22 gezeichnet werden.

Für aktuelle Anleihegläubiger des Passauer Modeunternehmens besteht während dieses Zeitraums die Möglichkeit, ihre Anleihe 2012/17 in die neue Anleihe 2017/22 mit einer Prämie von 25 Euro je Teilschuldverschreibung in Höhe von nominal 1.000 Euro zu tauschen.

Hinweis: Als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner fungiert die ICF BANK AG.

Gesellschafterdarlehen nachrangig gegenüber Anleihegläubigern

WICHTIG: Im Zuge der geplanten Neuemission wurden die Rangrücktritts- und Eigenkapitalbelassungsvereinbarungen für die Gesellschafterdarlehen der Hauptgesellschafterin verlängert. Daher wird das Gesellschafterdarlehen auch gegenüber den Anleihegläubigern der neuen Anleihe nachrangig sein. Zudem hat sich ETERNA nach eigenen Angaben zur Einhaltung verschiedener Financial Ratio-Vereinbarungen verpflichtet, wodurch das Unternehmen für zusätzliche Transparenz und Risikokontrolle für die Anleihegläubiger sorgt. So kann sich die Verzinsung temporär im Falle eines Ratio-Verstoßes um 0,5 Prozentpunkte erhöhen.

INFO: Das von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht gebilligte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

Schuldscheindarlehen

Das Konzept zur Refinanzierung der ETERNA-Anleihe 2012/17 (Volumen von 55 Millionen Euro) sieht neben der Folgeanleihe 2017/22 auch die Begebung eines Schuldscheins vor. So wird der Großteil der Anleihe über ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Millionen Euro refinanziert. Die entsprechende Vereinbarung mit einer deutschen Geschäftsbank sieht eine Laufzeit bis 2021 bei einem Zinssatz von 4,75 Prozent über dem 3-Monats EURIBOR vor.

Lesen Sie dazu auch: NEUEMISSION: ETERNA begibt neue Unternehmensanleihe und vereinbart Schuldscheindarlehen!

„Haben attraktives Refinanzierungspaket geschnürt“

„Wir haben mit der Kombination aus Schuldscheindarlehen und Neuemission inklusive einer Umtauschmöglichkeit für ETERNA und unsere Anleihegläubiger ein attraktives Refinanzierungspaket geschnürt. Mit diesem Konzept werden wir unsere jährliche Zinsbelastung gegenüber der aktuellen Finanzierung spürbar senken können. Auch zukünftig werden wir über die gesetzlichen Veröffentlichungspflichten hinaus umfänglich über unseren Geschäftsverlauf informieren. Zudem verpflichten wir uns freiwillig zur Einhaltung von Financial Ratios, womit wir das Vertrauen in das Traditionsunternehmen ETERNA zusätzlich stärken. Mit erfolgreichem Abschluss der Anschlussfinanzierung und der eingeschlagenen Strategie sehe ich ETERNA sehr gut für die Zukunft gerüstet“, so Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: eterna Mode Holding GmbH

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Unternehmensanleihe der ETERNA Mode Holding Gmbh 2012/2017

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