Netfonds AG platziert weiteres Anleihe-Volumen in Höhe von 7,5 Mio. Euro

Platziertes Gesamtvolumen steigt auf 22,5 Mio. Euro

Die Netfonds AG hat ihre im Dezember 2024 begebene Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A4DFAM8) im Rahmen einer Privatplatzierung um 7,5 Mio. Euro auf eine Gesamtvolumen von nunmehr 22,5 Mio. Euro aufgestockt. Die starke Nachfrage institutioneller Investoren habe laut Netfonds zu einer mehr als zweifachen Überzeichnung geführt, sodass nicht alle Zeichnungswünsche vollständig bedient werden konnten. Die neuen Anleihen wurden zu einem Kurs von 102 % des Nennwerts ausgegeben und in die bestehende Notierung im Quotation Board der Börse Frankfurt eingebunden. Die Anleihe wird jährlich mit 7,00 % p.a. verzinst und läuft noch bis Dezember 2029. Der zusätzliche Emissionserlös soll zur Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses verwendet werden, der durch strategische Add-on-Akquisitionen ergänzt werden soll.

„Durch den gezielten Einsatz der Mittel aus unserer Erstbegebung haben wir unsere Akquisitionsziele zügig umgesetzt. So haben wir unter anderem die Assets under Management zum Jahreswechsel erstmals auf über EUR 4 Mrd. gesteigert. Die zusätzlichen Mittel aus der weiteren Ausplatzierung der Anleihe werden uns dabei unterstützen, diesen erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen und unsere Marktposition weiter auszubauen“, so Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG.

Hinweis: Die Transaktion wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & CO.) als Bookrunner begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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