Mutares: Weiterer Anleihe-Rückkauf vor geplanter Refinanzierung des 2023/27-Nordic Bonds

Rückkaufvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

Die Mutares SE & Co. KGaA bietet erneut den Rückkauf von Anleihen ihres bestehenden Nordic Bonds 2023/27 (ISIN: NO0012530965) an. Insgesamt sollen Anleihen im Nominalvolumen von bis zu 25 Mio. Euro zu 100 % des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgekauft werden. Das aktuelle Rückkaufangebot ist der geplanten Refinanzierung des gesamten 2023/27-Bonds im vierten Quartal 2026 vorgelagert. Mutares beabsichtigt, die im März 2027 fällige Anleihe bis zum Jahresende 2026 vollständig zu refinanzieren. Die neue Finanzierung kann dabei zu abweichenden Konditionen erfolgen.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte Mutares einen ersten Teil-Rückkauf von bis zu 25 Mio. Euro der 250 Mio. Euro-Anleihe angeboten. Dabei wurden Anleihen im Nominalvolumen von rund 18 Mio. Euro zu einem Kurs von 101 % zurückgekauft. Das ausstehende Emissionsvolumen liegt somit bei etwa 232 Mio. Euro. Das neue Anleihe-Rückkaufangebot läuft lediglich vom 29. bis 30. September 2026 (16 Uhr). Die Abwicklung soll voraussichtlich am 2. Oktober erfolgen. Bei einer Überzeichnung kann Mutares die Rückkäufe anteilig zuteilen.

HINWEIS: Privatanleger können ihre Schuldverschreibungen zu einem Kurs von 100 % über den Handelsplatz Börse Frankfurt andienen. Institutionelle Anleger, die an einer Teilnahme am Rückkauf interessiert sind, sollen sich an Pareto Securities wenden.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Mutares SE & Co. KGaA

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Mutares Unternehmensanleihe 2023/27

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