Mutares plant Umplatzierung von Steyr Motors-Aktien

Adhoc-Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA

Beabsichtigte Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat heute eine Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG („Steyr“) in Höhe von bis zu 1.000.000 Aktien, entsprechend rund 19,2 % des Grundkapitals der Steyr, beschlossen („Umplatzierung“). Die Aktien werden ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Umplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet und kann kurzfristig beendet werden.

Die Umplatzierung ist Teil der am 18. März 2025 bekanntgegebenen Absicht von Mutares, ihre Beteiligung an Steyr zur Stärkung des Streubesitzes der Steyr zu reduzieren.

Nach dem Vollzug der Umplatzierung wird Mutares einer Lock-Up-Verpflichtung von 180 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen unterliegen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking begleitet die Umplatzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Festsetzung der platzierten Aktienanzahl und des Platzierungspreises im Rahmen der Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) gibt bekannt, dass im Rahmen der gestern angekündigten Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG („Steyr“) insgesamt 910.000 Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 34,00 je Aktie der Steyr bei qualifizierten Anlegern platziert wurden („Umplatzierung“).

Der Bruttoemissionserlös für Mutares aus der Reduzierung ihrer Beteiligung an Steyr seit dem 18. März 2025 einschließlich der Umplatzierung beläuft sich bislang auf rund EUR 74 Millionen.

Nach dem Vollzug der Umplatzierung wird Mutares noch rund 40 % der Aktien an Steyr halten und einer Lock-Up-Verpflichtung von 180 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen unterliegen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking begleitete die Umplatzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Mutares SE & Co. KGaA

Foto: pixabay.com

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