Mutares strebt Aussetzung einer Finanzkennzahl bis Mitte 2026 an

Einleitung von „Written Resolution“-Verfahren für Anleihegläubiger

Die Mutares SE & Co. KGaA informiert die Anleihegläubiger ihrer beiden Nordic Bonds 2023/27 (ISIN: NO0012530965, 250 Mio. Euro) und 2024/29 (ISIN: NO0013325407, 300 Mio. Euro) über ein schriftliches Beschlussverfahren. Hintergrund ist, dass das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen davon ausgeht, eine in den Anleihebedingungen festgelegte Finanzkennzahl – das Verhältnis von Konzern-Nettoverschuldung zu Eigenkapital – zum 31. Dezember 2025 nicht einhalten zu können. Gründe hierfür sind unter anderem Bewertungseffekte, weniger Transaktionen mit positiven Eigenkapitaleffekten im vierten Quartal sowie gestiegene Leasingverbindlichkeiten.

Vor diesem Hintergrund bittet Mutares ihre Anleihegläubiger um Zustimmung zu einem vorübergehenden Verzicht auf die Einhaltung dieser Finanzkennzahl für das Geschäftsjahr 2025 sowie zur Aussetzung der Überprüfung bis Ende Juni 2026. Der Vorstand erwartet, dass die Kennzahl im Zuge bereits unterzeichneter Akquisitionen – darunter Wärtsilä Gas Solutions und das ETP-Geschäft von SABIC – bis Mitte 2026 wieder eingehalten und deutlich verbessert wird. Als Anreiz bietet Mutares den Investoren eine Zustimmungsgebühr in Höhe von 1,50 % des Nominalvolumens, sofern die erforderliche Mehrheit erreicht wird.

HINWEIS: „Notice of a Written Resolution“ 2023/27 (ISIN NO0012530965) & „Notice of a Written Resolution“ 2024/29 (ISIN NO0013325407)

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Mutares SE & Co. KGaA

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Mutares Unternehmensanleihe 2023/27

Mutares Unternehmensanleihe 2024/29

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