+++ MUSTERDEPOTS +++ Wertstellungen der Anleihen-Depots vom 21.02.2022 – Stillger kauft Dt. Bildungs-Anleihe und Orpea-Bond
Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel
Neue Aktualisierungsrunde im Anleihen Finder Musterdepots-Spiel – Markus Stillger baut seinen Vorsprung mit einer außerordentlichen Rendite von 47,59% im Februar 2022 deutlich aus und profitiert dabei vor allem vom starken Wertzuwachs der Lloyd Fonds Wandelanleihe (am Kauf-Börsenplatz Hamburg). Zudem nimmt Stillger Portfolio-Änderungen vor, dabei verabschiedet er sich vom Deutsche Bank-Nachrangdarlehen und nimmt dafür die Anleihe des französischen Altenheimbetreiber Orpea sowie die aufgestockte Anleihe der Deutschen Bildung in seinem Depot auf. Die Erklärungen dazu finden Sie weiter unten. Hans-Jürgen Friedrich und Manuela Tränkel tauschen dahinter einmal mehr die Plätze, Hans-Jürgen Friedrich klettert mit einer Performance von +7,57% (und einem leichten Zugewinn zum Vormonat) auf Position 2, Manuela Tränkel nimmt mit leichten Verlusten und einer Gesamtrendite von +6,33% Rang 3 ein.
Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 21.02.2022 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus „Max“ Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):
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Markus Stillger
Verkauf für nominal 10.000 Euro: 6,00% Deutsche Bank Nachranganleihe (ISIN: DE000DB7XHP3) zum Kurs von 100,87% am 18.02.2022
Begründung von Markus Stillger:
„Die Deutsche Bank hat angekündigt die Nachranganleihe Ende April zum Kurs von 100 zurück zu zahlen. Das tut ‚etwas weh‘ – weil die 6% ein relativ risikoloser Kupon waren – ein in der heutigen Zins-Welt sehr selten anzutreffendes Exemplar.
Aber die Rückzahlung zeigt auch, dass die Deutsche Bank nach Jahren des ‚Siechtums‘ und der ‚Ausplünderung durch die ganzen „gelackten“ Investmentbanker‘ dank der erfolgreichen Aufräumarbeit von Christian Sewing wieder auf einem guten Weg ist.“
Kauf für nominal 5.000 Euro: 2,625% Orpea-Anleihe (ISIN: FR0013322187) zum Kurs von 90,03% am 18.02.2022
Begründung von Markus Stillger:
„Der französische Altenheimbetreiber Orpea (der europaweit größte Konzern in dieser Wachstumsbranche) geriet Ende Januar unter Druck, weil ein Investigativ-Journalist in einem Pflegeheim in Paris mangelhafte Pflegearbeit anprangerte. Der Aktienkurs verlor innerhalb weniger Tage mehr als 50%. Das eine an sich gesunde Firma durch einen solchen Vorfall über die ‚Klinge springt‘ glaube ich nicht und von daher rechne ich damit, dass sich der Kurs der Anleihe, der in diesem Umfeld von 100 auf 90 gesunken ist, sich relativ zeitnah wieder der Marke von 100 nähert.“
Kauf für nominal 5.000 Euro: 4% Deutsche Bildung-Anleihe (ISIN: DE000A2E4PH3) zum Kurs von 97,47% am 18.02.2022
Begründung von Markus Stillger:
„Bei der Deutschen Bildung überzeugt mich das Geschäftsmodell (ähnlich dem BAFÖG) – die Anleihe wurde in diesem Jahr (aufgrund hoher Kreditnachfrage von Studenten) aufgestockt. Damals wurden phasenweise Kurse von deutlich über 110 gezahlt. Jetzt gibt es die Anleihe unter pari – ohne dass es nennenswerte Neuigkeiten gibt. Für mich klare Kaufkurse auf diesem Niveau.“
Hans-Jürgen Friedrich
Manuela Tränkel
Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels
Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. Maximal 15 unterschiedliche Anleihen dürfen im Portfolio aufgenommen werden, mind. 33% des Portfolios muss dabei aus sog. „Mittelstandssegmenten“ der deutschen Börsen stammen. Die Transaktionskosten belaufen sich auch 0,25 Prozent je Kauf/Verkaufsorder, die Liquidität wird nicht verzinst. Die Performance ergibt sich aus Zins- und Kursveränderung.
*Auch Anleihen mit Stückelungen von 100.000 Euro können in den Portfolios zu kleineren Stückelungen aufgenommen werden, um den Anlage-Strategien der professionellen Depot-Manager gerecht zu werden.
Anleihen Finder Redaktion.
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Das Musterdepot dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Aus der Teilnahme an diesem Musterdepot lässt sich keine Vermögensbetreuungspflicht ableiten. Investitionsentscheidungen bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente müssen auf der Grundlage eines individuellen Beratungsgesprächs und/oder eines Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen. Die bereitgestellten Informationen, Meinungen und Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit.
Der Kauf der Orpea-Anleihe durch Herrn Stilger ist zwar interessant aber leider unmöglich. Man kann nicht nominal EUR 5.000,– kaufen, da die Mindestmenge EUR 100.000,– beträgt. Auch ein Musterdepot sollte realistisch nachvollziehbar sein.
Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels
*Auch Anleihen mit Stückelungen von 100.000 Euro können in den Portfolios zu kleineren Stückelungen aufgenommen werden, um den Anlage-Strategien der professionellen Depot-Manager gerecht zu werden.