Multitude platziert Hybridanleihe im Volumen von 70 Mio. Euro

Refinanzierung der Kapitalstruktur

Die Multitude AG hat über ihre Tochtergesellschaft Multitude Capital Oyj eine unbefristete Hybridanleihe (ISIN: NO0013726893) im Volumen von 70 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Emission erfolgt unter einem Rahmenprogramm von bis zu 120 Mio. Euro und wird von der Multitude AG garantiert. Die Anleihe wird variabel mit 3-Monats-EURIBOR plus 8,90 % p.a. verzinst, der Emissionspreis lag bei 96 % des Nennwerts.

Der Emissionserlös dient vor allem der Refinanzierung einer bestehenden Hybridanleihe im Volumen von 45 Mio. Euro (ISIN: NO0011037327) aus dem Jahr 2021, deren Zinssatz im Juli 2026 ansteigen würde, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken. Im Rahmen eines begleitenden Umtauschangebots haben Inhaber von rund 19,2 Mio. Euro dieser Altanleihen einem Tausch in die neue Anleihe zugestimmt. Zusätzlich läuft weiterhin ein Rückkaufangebot zu 102 % des Nennwerts für ausstehende Altanleihen.

HINWEIS: Die Transaktion wurde Pareto Securities AB als Global Coordinator begleitet.

Vorläufige Geschäftszahlen 2025

Zudem meldet die Multitude AG für das Geschäftsjahr 2025 eine stabile operative Entwicklung mit deutlichem Gewinnwachstum. Der Konzerngewinn steigt demnach um 31,7 % auf 26,6 Mio. Euro und liegt damit über der Prognose von 24 bis 26 Mio. Euro. Auch die Bilanzsumme wächst in 2025 deutlich um 26,1 % auf 1,39 Mrd. Euro, getragen vor allem durch ein höheres Kreditvolumen. Die Kundeneinlagen, wichtigste Finanzierungsquelle des Konzerns, erhöhen sich um 29,2 % auf rund 1,03 Mrd. Euro, während das Eigenkapital auf 208 Mio. Euro ansteigt.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer operativen Entwicklung und der starken Profitabilität im Jahr 2025. Aufbauend auf unserer 20-jährigen Erfahrung in FinTech-Innovation sind wir heute hervorragen positioniert, unser Geschäft weiter auszubauen und unsere Profitabilität weiter zu steigern. Wir werden unsere erfolgreich etablierte Wachstumsstrategie auf der Grundlage der drei Säulen organisches Wachstum, selektive M&A und Partnerschaften, konsequent umsetzen und sind sehr zuversichtlich, die für das Jahr 2026 und darüber hinaus kommunizierten Ziele zu erreichen“, sagt CEO Antti Kumpulainen.

Weitere vorläufige Kennzahlen 2025 der Multitude AG

Kennzahlen in Mio. EUR	GJ 2025	GJ 2024	Veränderung in Mio. / %
Umsatzerlöse	256,9	263,7	-2,6%
– davon Zinserträge	241,9	261,1	-19,2
– davon Provisions- und Gebühreneinnahmen	15,0	2,6	+12,4
Nettozinsertrag	197,5	220,2	-10,3%
Nettoprovisions- und Gebühreneinnahmen	13,2	2,1	+11,1
Nettobetriebsertrag	214,8	219,0	-1,9%
Vorsteuerergebnis	30,8	23,2	+32,5%
Periodenergebnis	26,6	20,2	+31,7%
Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen*	939,1	762,5	+23,2%

*inklusive Kredite an Kunden und Schuldverschreibungen

Ausblick 2026 bis 2028

Für die Jahre 2026 bis 2028 bestätigt Multitude seine Wachstumsstrategie, die auf drei Säulen basiert: organisches Wachstum, selektive M&A-Transaktionen und Partnerschaften. Für 2026 strebt das Unternehmen einen Nettogewinn von rund 30 Mio. Euro an, gefolgt von jährlichem Gewinnwachstum von rund 20 % in den Jahren 2027 und 2028. Wachstumstreiber sollen dabei unter anderem Umsatzdiversifizierung, Kostensenkungen sowie der verstärkte Einsatz von KI und Automatisierung sein.

Anleihen Finder Redaktion.

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