Metalcorp Group B.V. stockt Mittelstandsanleihe um 10,44 Millionen Euro auf insgesamt 31,24 Millionen Euro auf
Montag, 2. Juni 2014
Die Metalcorp Group B.V. konnte ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) per Privatplatzierung bei institutionellen Investoren um 10,44 Mio. Euro zu einem Ausgabepreis von 100 Prozent aufstocken. Das Gesamtvolumen der Metalcorp Group-Anleihe betrage nach der Aufstockung jetzt 31,24 Millionen Euro, berichtet die Emittentin. Ursprünglich wollte die Metalcorp Group B.V. ihre Unternehmensanleihe Metalcorp Group B.V. 2013/2018 (WKN A1HLTD / ISIN DE000A1HLTD2) durch die Privatplatzierung auf maximal 40 Millionen Euro aufstocken.
Die Schuldverschreibungen haben einen jährlichen Zinskupon-Kupon von 8,75 Prozent und laufen bis zum 27. Juni 2018.
Die Metalcorp Group plane keine weiteren Aufstockungen ihrer Mittelstandsanleihe und zudem auch keine weiteren Kapitalmarkttransaktionen in diesem Jahr, so das Unternehmen in einer Meldung an die Presse.
Die Metalcorp Group B.V. ist ein Spezialist für den weltweiten physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie einer von Europas führenden unabhängigen Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium.
„Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer Unternehmensanleihe, die uns mit Blick auf unser Geschäftsmodell zusätzliche Ertragspotenziale erschließt. Damit haben wir auch unser im Juni 2013 formuliertes Ziel der Vollplatzierung erreicht“, erklärt Victor Carballo, CEO der Metalcorp Group B.V.
„Mit dem Emissionserlös werden wir in der Lage sein, bei nahezu gleicher Kostenstruktur ein deutlich höheres Handelsvolumen zu realisieren, indem wir die zufließenden Mittel überwiegend als Bar-Sicherheit für unsere Trade-Finance-Aktivitäten nutzen – so wie wir es bereits mit dem Erlös aus der bestehenden Anleihe erfolgreich umgesetzt haben“, so Victor Carballo.
Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.
Anleihen Finder Redaktion
Foto: Metalcorp Group B.V.
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Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/2018
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