Metalcorp Group B.V. platziert neue Anleihe über 70 Millionen Euro – Rückkaufangebot für Erst-Anleihe folgt

Anleihe-Emission gelungen – die Metalcorp Group hat die Emission ihrer neuen Anleihe bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die dem norwegischem Recht unterliegende Anleihe hat ein Volumen von 70 Millionen Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Zinskupon liegt bei 7,00 Prozent p.a. bei halbjährlicher Auszahlung im Dezember und Juni jedes Jahres.

Teilweiser Rückkauf der Erstanleihe geplant

Ein Teilbetrag des Emissionserlöses in Höhe von 30 Millionen Euro wurde laut Metalcorp auf ein Treuhandkonto eingezahlt und soll für den teilweisen Rückkauf der bestehenden Anleihe 2013/2018 verwendet werden. Demnach soll den Inhabern der bestehenden Anleihe 2013/2018 ein freiwilliges Erwerbs- und Umtauschangebot unterbreitet.

INFO: Die Metalcorp Group wird die genauen Konditionen dieses Rückkaufangebots zeitnah bekanntgeben, wobei der Erfüllungstag voraussichtlich Ende Juni 2017 liegen wird.

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2013 emittierte erste Anleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/18 (WKN A1HLTD) hat einen Zinskupon von 8,75 Prozent p.a. und laut Prospekt ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde das Anleihevolumen via Privatplatzierungen sukzessive auf 70 Millionen Euro erhöht. Die Laufzeit des Bonds endet zum 27.06.2018. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit für die Emittentin ist in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen. 

Lesen Sie auch: Metalcorp Group-CEO Thomas Picek: „Für uns war 2016 ein erfolgreiches Jahr“

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/2018

Zum Thema

Metalcorp Group B.V. plant neue Unternehmensanleihe: Volumen von mind. 70 Millionen Euro – Zinskupon in Höhe von rd. 7,00 Prozent p.a.

Metalcorp Group B.V.: Creditreform stuft Unternehmensrating von „BB+“ auf „BB“ herab – „Erhöhung der Verschuldung“

Metalcorp Group mit starken operativen Zahlen in 2016: EBITDA kratzt an der 20 Millionen Euro-Marke

Metalcorp Group B.V.: Anleihe bleibt “äußerst attraktiv” – KFM vergibt volle „5 Sterne“ trotz Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten!

Metalcorp Group B.V. trotzt den niedrigen Rohstoffpreisen – „2016 wird besser als 2015“ – Investment Grade-Rating möglich?

Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)

Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren