Metalcorp erhält Kaufangebot für Teilkonzern – Anleihegläubiger sollen weiterer Stundung zustimmen

Donnerstag, 30. März 2023

Verkauf von Teilkonzern? Die Metalcorp Group S.A. hat nach eigenen Angaben von einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten. Das Kaufangebot sei jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft, u.a. der mehrheitlichen Zustimmung der Gläubiger der Metalcorp-Anleihe 2017/23. Dazu muss wiederum eine Gläubiger-Versammlung einberufen werden. Zudem sollen die Gläubiger in diesem Zusammenhang auch über eine Stundung der festgeschriebenen 8 Mio. Euro-Tilgung für besagte Anleihe abstimmen, die das Unternehmen am 31. März 2023 leisten müsste.

Hintergrund: Metalcorp Group S.A. ist eine nicht-operative Holdinggesellschaft, die die Anleihen 2017/23 und 2021/2026 emittiert hat und seit der Umstrukturierung der Gruppe die Anteile an zwei verschiedenen Teilkonzernen hält, die die operativen Einheiten innerhalb des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und des Metall- & Konzentrat-Teilkonzerns umfassen (siehe diesen Beitrag). Diese Teilkonzerne sind Tochtergesellschaften der Metalcorp Group S.A. und werden unabhängig und getrennt voneinander betrieben.

Verhandlungen mit Ad-Hoc-Gruppe

Metalcorp strebt nach eigenen Bekunden die Zustimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 2017/23 an, um eine mögliche Transaktion zu erleichtern und die anstehenden Tilgungszahlung aufzuschieben, um Zeit für den Abschluss einer Transaktion zu gewinnen. Zudem möchte das Unternehmen die Verhandlungen mit einer Ad-Hoc-Gruppe (Anleihegläubigergruppe) weiter vorantreiben, um mögliche Optionen zu prüfen, die ggfs. einen höheren Wert als ein Verkauf im Rahmen des Kaufangebots für BAGR oder weiterer verbindlicher Angebote, erzielen.

Die Metalcorp Group S.A., die über Bauxitvorkommen von mehr als 550 Millionen Tonnen verfügt und im Februar ihr erstes Schiff mit Bauxit nach China verschifft hat, konzentriert sich nun auf die Beschleunigung des Ausbaus ihres Bergbaugeschäfts und führt Gespräche mit Finanz- und strategischen Investoren, um diese Aktivitäten zu erweitern und zu beschleunigen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Metalcorp Group S.A.

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Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2021/2026