LR Health & Beauty SE präsentiert Restrukturierungsplan

LR Health & Beauty SE einigt sich mit Gläubigergruppe und Aktionärin auf Restrukturierungsplan

Donnerstag, 12. Februar 2026 Lesezeit: 2 Minuten Allgemein, News, Nordic Bonds

Kapitalzuführung und Anleihen-Restrukturierung

Die LR Health & Beauty SE hat sich mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel der Anleihe 2024/28 (ISIN: NO0013149658) halten, sowie mit der Aktionärin Evoco auf eine umfassende Restrukturierung von Anleihe und Kapitalstruktur verständigt. Kern der Vereinbarung ist eine Kapitalzuführung in Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro, bestehend aus 10 Mio. Euro Eigenkapital und 10 Mio. Euro neuen vorrangig besicherten Anleihen („New Money Senior Bonds“). Zudem soll die Schuldenstruktur erheblich reduziert und restrukturiert werden.

Neue Schuldenstruktur

Im Zuge der Restrukturierung wird die Verschuldung demnach neu geordnet: Künftig bestehen vorrangig besicherte Verbindlichkeiten über 62,5 Mio. Euro mit 6,75 % Festzins, aufgeteilt in neue sowie erneuerte Anleihetranchen (10 Mio. Euro „New Money Senior Bonds“, 20 Mio. Euro „Reinstated Elevated Bonds”, 32,5 Mio. Euro „Reinstated Bonds”). Zusätzlich werden nachrangige Junior-Anleihen über 27,5 Mio. Euro mit stufenweise steigender PIK-Verzinsung bis 2031 ausgegeben. Nicht in die neuen Strukturen überführte Teile der bisherigen Anleihe (Gesamtvolumen des Nordic Bonds liegt bei 130 Mio. Euro) werden vollständig abgeschrieben.

Lock-up-Vereinbarung

Die Einigung ist in einer Lock-up-Vereinbarung fixiert. Die beteiligten Anleihegläubiger verpflichten sich darin unter anderem, die Anleihe bis zum 30. April 2026 nicht vorzeitig fällig zu stellen. Die Umsetzung der Restrukturierung steht noch unter dem Vorbehalt formaler Zustimmungen der Anleihegläubiger in einem oder mehreren schriftlichen Verfahren sowie der formalen Zustimmung des Aktionärs und soll bis zum Ende der Lock-up-Periode abgeschlossen werden.

„Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, um die LR Gruppe zukunftsfähig aufzustellen. Wir streben an, auf Basis einer soliden Finanzstruktur gezielte strategische Maßnahmen einzuleiten, um die LR Gruppe weiter nach vorne zu bringen. Die konsequente Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse, eine fokussierte Weiterentwicklung des Produktportfolios und insbesondere die Expansion in neue Märkte sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Nicht zuletzt stellt unsere starke Partner-Community ein wichtiges Fundament für den künftigen Unternehmenserfolg dar. Nach den erfolgreichen Jahresauftaktveranstaltungen und dem Launch einer innovativen Produktneuheit unter der LR Body Mission wollen wir im Jahresverlauf mit spannenden Produktinnovationen zusätzliche Anreize für die Aktivitäten unserer Partner schaffen,“ so Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: LR Health & Beauty SE

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