LifeFit Group plant mögliche Aufstockung von Nordic Bond

Übernahme der FIT/One-Gruppe vorgesehen

Die LifeFit Group MidCo GmbH („LifeFit Group“) hat mit den Gesellschaftern der FIT/One-Gruppe eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb der FIT/One-Gruppe erzielt und sieht eine Übernahme als „überwiegend wahrscheinlich“ an. Der Erwerb der FIT/One-Gruppe steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Verhandlung eines Kaufvertrages und anderer behördlicher und finanzieller Maßnahmen. Zur Teilfinanzierung der Transaktion zieht die LifeFit Group die Aufstockung des bestehenden Nordic Bonds 2024/29 (ISIN NO0013252452), der ein Gesamtvolumen von 140 Mio. Euro aufweist, in Betracht. Besagte Aufstockung würde voraussichtlich im Rahmen von Privatplatzierungen ausschließlich an qualifizierte Anleger erfolgen.

Hinweis: Die LifeFit Group MidCo GmbH ist die Rechtsnachfolgerin der Light AcquiCo GmbH und als solche Emittentin des Nordic Bonds mit der ISIN NO0013252452.

INFO: Zu der FIT/One-Gruppe gehören Fitnessstudios in Deutschland und Österreich, die unter den Marken „FIT/One“ und „moreFit” betrieben werden. Bei den Mehrheitseigentümern der LifeFit Group handelt es sich um Private Equity Fonds, die von Waterland Private Equity Investments B.V. („Waterland“) beraten werden. Anteilseigner der FIT/One-Gruppe sind u.a. weitere Private Equity Fonds, die von Waterland beraten werden, sowie ein Joint-Venture-Partner. Die Gesellschafter der FIT/One-Gruppe beabsichtigen, einen Teil des Kaufpreises zu reinvestieren und würden damit Minderheitsgesellschafter der LifeFit Group.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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