Katjes International stockt Anleihe auf und beteiligt sich an Missoni

Katjes International beteiligt sich an Luxusmarke Missoni und stockt Nordic Bond erneut auf

Mittwoch, 04. März 2026 Lesezeit: 2 Minuten Allgemein, News, Nordic Bonds

Anleihevolumen auf 200 Mio. Euro erhöht

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Katjes Quiet Luxury einen Vertrag über den Erwerb von rund 27 % der Anteile an der italienischen Missoni S.p.A. unterzeichnet. Der Kaufpreis für die Transaktion wird überwiegend aus eigenen Mitteln erbracht. Zusätzlich hat Katjes International den bestehenden Nordic Bond 2023/28 (ISIN: NO0012888769; 6,75% p.a.) um weitere 15 Mio. Euro auf nunmehr 200 Mio. Euro erhöht. Begleitet wurde die Anleihe-Aufstockung von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner.

Die verbleibenden Anteile an Missoni werden künftig vom italienischen Wachstumsfonds FSI gehalten, der im Zuge der Transaktion die Beteiligung der Familie Missoni vollständig übernimmt. Zudem wurden marktübliche Mitverkaufsrechte und -pflichten vereinbart sowie eine Call-Option auf die Anteile von FSI, die perspektivisch den Erwerb der Mehrheit durch Katjes International ermöglichen soll.

Mit der Beteiligung setzt Katjes Quiet Luxury nach dem Mehrheitserwerb von Bogner ihren Expansionskurs fort und stärkt ihr Portfolio um eine weitere europäische Luxusmarke. Missoni gilt mit ihrem charakteristischen Zickzack-Design als weltweit etablierte Marke im Premiumsegment für Fashion, Bademode, Ready-to-Wear und Home & Lifestyle. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen und wird im zweiten Quartal 2026 erwartet. „Die Kombination aus starker Heritage, unverwechselbarem Design und internationaler Reputation macht das Unternehmen zu einer echten Ikone des europäischen Luxussegments“, so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

HINWEIS: Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Katjes International sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich über der bisherigen Guidance, der Konzernabschluss befindet sich indes derzeit noch in Erstellung und Prüfung.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Katjes International GmbH & Co. KG (Missoni-Kleid))

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