Katjes Greenfood: Zeichnungsstart für neuen Nordic Bond

Zinskupon zwischen 7,75 bis 8,50 % p.a.

Die neue Katjes Greenfood Anleihe 2026/31 (ISIN: NO0013759555) kann ab heute (23.09.26) gezeichnet werden. Der fünfjährige Nordic Bond hat ein Zielvolumen von 40 Mio. Euro und wird mit 7,75 bis 8,50 % p.a. verzinst. Der finale Kupon wird nach Abschluss der Angebotsfrist festgelegt. Die Zeichnungsfrist – sowohl über die Emittentin als auch über die Börse Frankfurt – läuft bis zum 19. Oktober 2026, die Mindestanlage beträgt 1.000 Euro. Parallel findet bis zum 15. Oktober 2026 ein Umtauschangebot für die bestehende Katjes Greenfood Anleihe 2022/27 sowie ein Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/26 statt.

Der Nettoemissionserlös soll vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden 2022/27-Anleihe über 38 Mio. Euro eingesetzt werden. Katjes Greenfood fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an wachstumsstarken Better-for-You-Marken, darunter mymuesli. Am 5. Oktober 2026 um 17:30 Uhr stellt das Management die neue Anleihe und die aktuelle Geschäftsentwicklung zudem in einer Online-Präsentation (Webcast) vor.

Eckdaten der Katjes Greenfood Anleihe 2026/31

Emittentin:	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
WKN / ISIN:	A5GS6W / NO0013759555
Zielvolumen:	40 Mio. Euro
Zins:	7,75-8,50 % p.a.
Zinszahlung:	Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober (erstmalig am 26. April 2027)
Begebungstag (Valuta):	26. Oktober 2026
Laufzeit:	5 Jahre
Rückzahlung:	26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags)
Stückelung / Nennbetrag:	1.000 EUR
Ausgabe / Rückzahlung:	100%
Umtauschfristen:	23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr)
Zeichnungsfristen:	23. September bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr)
Joint Lead Manager & Joint Bookrunner:	Montega Markets GmbH & ABG Sundal Collier ASA
Joint Lead Manager & Joint Bookrunner:	Montega Markets GmbH & ABG Sundal Collier ASA
Börsennotiz:	Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag