Iute stockt Anleihe 2025/30 auf Gesamtvolumen von 300 Mio. Euro auf

Aufstockung von 140 Mio. Euro

Die Iute Group hat ihre bestehende Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) im Rahmen einer Privatplatzierung um 140 Mio. Euro aufgestockt. Damit erhöht sich das Gesamtvolumen der 12%-Anleihe auf 300 Mio. Euro. Die zusätzlichen Schuldverschreibungen wurden zu 99,50 % des Nennwerts platziert.

Mit dem Emissionserlös will die Iute Group ihre Kapitalstruktur weiter optimieren und bestehende Verbindlichkeiten refinanzieren. Dazu zählt insbesondere die Rückzahlung der laufenden 11%-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) im Volumen von rund 47 Mio. Euro. Darüber hinaus sollen die Mittel das weitere Wachstum des Kreditportfolios und die allgemeine Geschäftsentwicklung unterstützen.

HINWEIS: Die Abwicklung der Transaktion wird für Anfang Juni 2026 erwartet. Die neuen, zusätzlichen Anleihen sollen in die bestehenden Listings an der Frankfurter Börse sowie an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange einbezogen werden. Begleitet wurde die Anleihe-Aufstockung von Aalto Capital als Financial Advisor.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Iute Group

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Unternehmensanleihe der IuteCredit Group 2021/2026

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