Iute platziert neue Anleihe 2025/30 im Volumen von 140 Mio. Euro

Samstag, 31. Mai 2025

Rege Nachfrage nach 12%-Iute-Bond

Die IuteCredit Finance S.à r.l., Tochtergesellschaft der Iute Group, hat ihre neue besicherte EUR-Anleihe 2025/30 im Gesamtvolumen von 140 Mio. Euro platziert. Die Anleihe ist mit einem festen Zinssatz von 12 % p.a. ausgestattet und dient unter anderem zur vorzeitigen Refinanzierung der bestehenden EUR-Anleihe 2021/26. Rund 52,5 Mio. Euro entfallen dabei auf den Anleiheumtausch durch bestehende Investoren, etwa 87,5 Mio. Euro wurden durch Neuzeichnungen – vorwiegend von institutionellen Anlegern aus Europa und den USA – eingesammelt. Privatanleger haben sich mit einem Volumen von 11 Mio. Euro an der Emission beteiligt.

Iute-CEO Tarmo Sild betont die Bedeutung der starken Investorenunterstützung und verweist auf die verbesserte Kapitalstruktur der Gruppe bis 2030. Die Anhebung des Kupons auf 12 % reflektiert laut Sild das veränderte Zinsumfeld seit 2021. Auch zukünftig sieht er in Anleihen ein bewährtes Finanzierungsinstrument für die Iute Group.

Hinweis: Das Settlement ist für den 6. Juni 2025, die Handelsaufnahme im regulierten Markt der Börse Frankfurt und an der Nasdaq Tallinn sind für den 9. Juni 2025 geplant.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Iute Group

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Unternehmensanleihe der IuteCredit Group 2021/2026