Iute Group plant Anleihe-Aufstockung um bis zu 140 Mio. Euro

Iute Group plant Anleihe-Aufstockung um bis zu 140 Mio. Euro via Privatplatzierung

Dienstag, 12. Mai 2026 Lesezeit: 2 Minuten Allgemein, News

Anleihevolumen könnte auf bis zu 300 Mio. Euro steigen

Die Iute Group plant vorbehaltlich geeigneter Marktbedingungen die Aufstockung ihrer bestehenden besicherten 12%-Anleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) um bis zu 140 Mio. Euro. Das aktuell ausstehende Volumen der Anleihe liegt bei 160 Mio. Euro und könnte damit auf insgesamt bis zu 300 Mio. Euro steigen. Die zusätzlichen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert und in die bestehenden Listings an den Börsen in Frankfurt und Tallinn aufgenommen werden.

Die Emissionserlöse sollen vor allem zur weiteren Optimierung der Kapitalstruktur sowie zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen, insbesondere für das weitere Wachstum des Kreditportfolios und den Ausbau der operativen Aktivitäten. Zur Vorbereitung der möglichen Transaktion startet Iute ab dem 14. Mai 2026 eine Reihe von Investorengesprächen.

CEO Tarmo Sild sagt, dass die geplante Aufstockung ein weiterer Schritt zur Stärkung der internationalen Kapitalmarktpräsenz der Iute Group sei. Das Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren eine breit diversifizierte Investorenbasis in Europa aufgebaut und seine Position als regelmäßiger Emittent im europäischen High-Yield-Markt gefestigt. Die zusätzliche Finanzierung soll die finanzielle Flexibilität erhöhen und das weitere Wachstum unterstützen. Sowohl das Emittenten-Rating von Iute als auch das Anleihe-Rating des 2025/30er Bonds ist von Fitch Ratings mit „B-“ bewertet.

HINWEIS: Begleitet wird die Emission unter anderem von DNB Carnegie als Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von Aalto Capital als Financial Advisor

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Iute Group

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Unternehmensanleihe der IuteCredit Group 2021/2026