Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
Unternehmensdaten
Firma: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
Internet: www.icfbank.de
Adresse: Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main
Kontaktpersonen
Für Strukturierung/Emissionsbegleitung:
Herr Sascha Rinno , E-Mail:
s.rinno@icfbank.de, Tel.: 069-92877-0, Fax: 069-92877-555
Für Sales/Platzierung:
Herr Stefan Spies, E-Mail: s.spies@icfbank.de, Tel. 069-92877-121, Fax. 069-92877-332
Profil
Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ist eine der umsatzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland und als inhabergeführtes Unternehmen ein unabhängiger Handelspartner mit Banklizenz. Sie bietet als Deutsche Börse Listing Partner institutionellen Kunden und mittelständischen Unternehmen professionelle Dienstleistungen im Wertpapierhandel und im Kapitalmarkt.
Innerhalb unseres Geschäftsbereichs „Capital Markets“ erarbeitet ein ausgewiesenes Team von Experten zusammen mit unseren Kunden Lösungen zu allen Bedarfslagen im Bereich Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung. Der Geschäftsbereich Capital Markets ist wie folgt strukturiert:
Equity & Debt Capital Markets
- Börsengänge (Aktien, Mittelstandsanleihen, Mezzanine Finanzierungen)
- Sekundärmarktplatzierungen (Aktien, Mittelstandsanleihen, Mezzanine Finanzierungen)
- Privatplatzierungen inklusive vorbörslicher Finanzierungen
- Börsen-Listings und De-Listings
Institutional Sales Equity & Debt
- Vermarktung von Kapitalmarkttransaktionen (Aktien, Mittelstandsanleihen, Mezzanine Finanzierungen
- Mehr als 100 Roadshows p.a. mit Mittelstandsunternehmen (deal-/ non-deal-related) bei institutionellen Investoren u.a. in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Großbritannien
- Umsetzung von außerbörslichen Platzierungen (Block Trades)
- Entwicklung und Vermarktung von Handelsstrategien
Designated Sponsoring
- Persönliches „AA“- Market Making ohne Quote-Maschinen
- Individuelle Unternehmensbetreuung mit Blick auf die Sekundärmarkt-Entwicklung der entsprechenden Aktie
- Abwicklung von Aktienrückkauf-Programmen, Mitarbeiterbeteiligungs-Programmen, öffentlichen Übernahmeverfahren
Referenzen (Auszug)
Februar 2015
Ferratum Oyj
Sole Global Arranger & Sole Bookrunner des IPO
Mai 2015
SeniVita Social Estate AG
Sole Lead Manager & Sole Bookrunner des Convertible Bond
Juli 2015
Ferratum Bank Malta Ltd.
Sole Lead Manager & Sole Bookrunner der Unternehmensanleihe
August 2015
Lang & Cie.
Sole Lead Manager & Sole Bookrunner der Unternehmensanleihe
November 2015
Curetis N.V.
Joint Lead Manager des IPO
