ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

Mittwoch, 9. April 2014

Unternehmensdaten

Firma: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

Internet:  www.icfbank.de

Adresse: Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main

Kontaktpersonen

Für Strukturierung/Emissionsbegleitung:
Herr Sascha Rinno , E-Mail:
 s.rinno@icfbank.de, Tel.: 069-92877-0, Fax: 069-92877-555

Für Sales/Platzierung:
Herr Stefan Spies, E-Mail: s.spies@icfbank.de, Tel. 069-92877-121, Fax. 069-92877-332

Profil

Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ist eine der umsatzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland und als inhabergeführtes Unternehmen ein unabhängiger Handelspartner mit Banklizenz. Sie bietet als Deutsche Börse Listing Partner institutionellen Kunden und mittelständischen Unternehmen professionelle Dienstleistungen im Wertpapierhandel und im Kapitalmarkt.

Innerhalb unseres Geschäftsbereichs „Capital Markets“  erarbeitet ein ausgewiesenes Team von Experten zusammen mit unseren Kunden Lösungen zu allen Bedarfslagen im Bereich Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung. Der Geschäftsbereich Capital Markets ist wie folgt strukturiert:

Equity & Debt Capital Markets

  • Börsengänge (Aktien, Mittelstandsanleihen, Mezzanine Finanzierungen)
  • Sekundärmarktplatzierungen (Aktien, Mittelstandsanleihen, Mezzanine Finanzierungen)
  • Privatplatzierungen inklusive vorbörslicher Finanzierungen
  • Börsen-Listings und De-Listings

Institutional Sales Equity & Debt

  • Vermarktung von Kapitalmarkttransaktionen (Aktien, Mittelstandsanleihen, Mezzanine Finanzierungen
  • Mehr als 100 Roadshows p.a. mit Mittelstandsunternehmen (deal-/ non-deal-related) bei institutionellen Investoren u.a. in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Großbritannien
  • Umsetzung von außerbörslichen Platzierungen (Block Trades)
  • Entwicklung und Vermarktung von Handelsstrategien

Designated Sponsoring

  • Persönliches „AA“- Market Making ohne Quote-Maschinen
  • Individuelle Unternehmensbetreuung mit Blick auf die Sekundärmarkt-Entwicklung der entsprechenden Aktie
  • Abwicklung von Aktienrückkauf-Programmen, Mitarbeiterbeteiligungs-Programmen, öffentlichen Übernahmeverfahren


Referenzen (Auszug)

Februar 2015
Ferratum Oyj
Sole Global Arranger & Sole Bookrunner des IPO

Mai 2015
SeniVita Social Estate AG
Sole Lead Manager & Sole Bookrunner des Convertible Bond

Juli 2015
Ferratum Bank Malta Ltd.
Sole Lead Manager & Sole Bookrunner der Unternehmensanleihe

August 2015
Lang & Cie.
Sole Lead Manager & Sole Bookrunner der Unternehmensanleihe

November 2015
Curetis N.V.
Joint Lead Manager des IPO

 

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