Schalke 04 erhöht Anleihe-Volumen auf bis zu 75 Mio. Euro

Anleihe-Emission deutlich überzeichnet – Prospektnachtrag genehmigt

Der Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat das Volumen seiner neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) aufgrund der hohen Nachfrage von ursprünglich bis zu 50 auf bis zu 75 Mio. Euro angehoben. Der entsprechende Prospektnachtrag wurde von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF genehmigt und an die BaFin notifiziert.

Wie S04-Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers erklärt, übertrifft die Nachfrage sowohl im öffentlichen Angebot als auch bei professionellen Investoren die Erwartungen deutlich. Die zusätzlichen Mittel sollen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, insbesondere der beiden Schalke-Anleihen 2021/26 (Restvolumen von 15,9 Mio. Euro) und 2022/27 (Restvolumen von 34,1 Mio. Euro), sowie zur Tilgung weiterer Finanzschulden verwendet werden. Eine Erhöhung der Gesamtverschuldung sei nicht vorgesehen.

Die neue Schalke 04-Anleihe 2025/30 bietet einen festen Zinskupon von 6,50 % p.a., läuft bis November 2030 und beinhaltet zudem einen Bundesliga-Bonus von 1,50 % im Falle eines Aufstiegs bis zur Saison 2029/2030. Die Zeichnung ist noch bis zum 18. November 2025 über die Webseite des Verein unter s04.de/anleihe2025 sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 20. November 2025 möglich.

Eckdaten der Schalke 04 Anleihe 2025/30

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist	31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de); 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmöglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen	bis zu 75,0 Mio. Euro
WKN/ISIN	A460AT / DE000A460AT6
Zinskupon	6,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus	1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit	26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage	1.000 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta	26. November 2025