HMS Bergbau plant neue Anleihe-Emission im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

Die HMS Bergbau AG plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A46ZZ55) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Emission richtet sich im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren. Das Mindestanlagevolumen beträgt 100.000 Euro. Die neue fünfjährige Anleihe wird mit 8,00 % p.a. verzinst, die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Die Platzierung soll in einer Preisspanne von 98 % bis 100 % erfolgen und die Orderphase läuft voraussichtlich vom 9. bis 17. Juni 2026.

Die Emissionserlöse sollen für die allgemeine Unternehmensfinanzierung sowie zur Finanzierung weiterer Wachstumschancen im internationalen Rohstoffhandel verwendet werden. Schwerpunkte liegen dabei auf dem Ausbau des Handelsgeschäfts in den Bereichen Flüssigbrennstoffe, Schmierstoffe, Kohle und Chromerz sowie auf der Vorfinanzierung zusätzlicher Handelsvolumina.

„Die HMS Bergbau AG verfügt über eine klare Wachstumsstrategie. Mit einer hervorragenden Entwicklung, starken Zahlen und einer sehr positiven Perspektive wollen wir unseren profitablen, nachhaltigen Wachstumskurs weiter beschleunigen. Wir wollen die Mittel aus der Anleiheemission nutzen, um zusätzliches Wachstum zu finanzieren. Mit unserer neuen Anleihe stellen wir unsere Finanzierung noch breiter auf und können flexibel Marktopportunitäten in unseren Geschäftsfeldern Kohlehandel, Flüssigbrennstoffe und Schmierstoffe sowie dem Minengeschäft wahrnehmen“, so Jens Moir, CFO von HMS Bergbau. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet HMS einen Konzernumsatz von 2,0 Mrd. Euro, das EBITDA soll 55 Mio. Euro betragen.

HINWEIS: Die Einbeziehung der neuen HMS-Anleihe 2026/31 in den Open Market der Börse Frankfurt ist für den 22. Juni 2026 vorgesehen. Die Emission wird begleitet von der Montega Markets GmbH als Sole Global Coordinator/Sole Lead Manager und Joint Bookrunner sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Joint Bookrunner.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

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