HMS Bergbau AG prüft Anleihe-Aufstockung

Mögliche Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

Die HMS Bergbau AG prüft die Aufstockung ihrer bestehenden 10%-Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFTU1) im Rahmen einer Privatplatzierung. Der potenzielle Nettoemissionserlös soll vor allem zur Erweiterung des Handelsgeschäfts sowie zur weiteren Stärkung des Geschäftsbereichs Flüssigbrennstoffe eingesetzt werden.

In den vergangenen 30 Tagen notierte die HMS-Anleihe, die aktuell ein platziertes Volumen von 50 Mio. Euro aufweist, im Durchschnitt bei rund 106 %. Mit der Prüfung der möglichen Aufstockung wurde die Montega Markets GmbH als Sole Lead Manager beauftragt. Eine Entscheidung über die Durchführung und das endgültige Volumen soll abhängig von der Marktresonanz und den aktuellen Rahmenbedingungen getroffen werden.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die HMS Bergbau AG einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro, ein EBITDA von 20,1 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von etwa 13,25 Mio. Euro. Auch im laufenden Jahr 2025 sieht sich HMS auf Zielkurs und erwartet Umsätze von rund 1,5 Mrd. Euro sowie ein EBITDA von etwa 20 Mio. Euro.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

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