Hertha BSC plant Änderungen der Anleihebedingungen

Dienstag, 8. April 2025

Nordic Bond soll um drei Jahre verlängert werden

Hertha BSC hat beschlossen, ein schriftliches Verfahren zur Änderung der Bedingungen ihrer im November 2018 begebenen Anleihe (ISIN: SE0011337054, Volumen: 40 Mio. EUR, Zinssatz: 10,5 %, Laufzeit bis 2025) einzuleiten. Ziel ist es, die Anleihebedingungen des Nordic Bonds so anzupassen, dass Hertha BSC die Möglichkeit erhält, die Laufzeit um drei Jahre bis zum 8. November 2028 zu verlängern, den Zinssatz ab dem 8. November 2025 auf 6,5 % pro Jahr zu senken und die Zinszahlungen künftig nur noch jährlich statt quartalsweise zu leisten. Darüber hinaus soll eine Option eingeräumt werden, die Anleihe ab dem 8. November 2025 ganz oder teilweise zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Dazu müssen die Anleihegläubiger der Hertha allerdings in einem schriftlichen Verfahren zustimmen.

Schriftliches Verfahren vom 10. April bis zum 06. Mai 2025

Die offizielle Einladung zum schriftlichen Verfahren wurde am 7. April 2025 vom Nordic Trustee & Agency AB (publ), dem Vertreter der Anleihegläubiger, versendet. Das Verfahren läuft vom 10. April bis zum 6. Mai 2025. Teilnehmen dürfen alle Anleihegläubiger, die zum 10. April 2025 im Besitz von Anteilen sind. Die entsprechenden Unterlagen, inklusive Einladung und Abstimmungsformular, sind auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft einsehbar (https://www.herthabsc.com/de/club/nordic-bonds-investor-relations).

Damit das Verfahren (entsprechend einer 1. Anleihegläubigerversammlung) gültig ist, müssen Gläubiger teilnehmen, die mindestens 50 % des Gesamtvolumens der Anleihe vertreten. Für eine Annahme des Vorschlags ist zudem eine Zustimmung von mindestens zwei Dritteln (66 2/3 %) der vertretenen Stimmen erforderlich. Das Ergebnis wird voraussichtlich am 6. Mai 2025 bekanntgegeben.

Anleihen Finder Redaktion.

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