HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung erfolgreich ab

Freitag, 14. März 2014

Pressemitteilung der HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die heute beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im Umfang von bis zu 310.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens wurden 310.000 neue Aktien erfolgreich bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland zum Preis von 22,00 EUR je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf 6,82 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister 3.410.000,00 EUR betragen. Die neuen Aktien werden in den Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die HELMA Eigenheimbau AG hat darüber hinaus im Rahmen einer Privatplatzierung die im September 2013 emittierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) über 25,0 Mio. EUR um 10,0 Mio. EUR aufgestockt. Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 102 %. Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis September 2018, einen Kupon von 5,875 % und wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen gehandelt.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktionen wurden von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

HELMA Eigenheimbau AG

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