Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Finanzrahmen – jährliche Zinseinsparung von rund 6 Mio. EUR

Dienstag, 15. März 2016

Adhoc-Mitteilung der Heidelberger Druckmaschinen AG:

*Unternehmen führt bestehende Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 teilweise zurück

*Mitte April werden rund 64,5 Mio. EUR der Anleihe aus Barmitteln zurückgezahlt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) verbessert ihre Finanzierungsstruktur. Das Unternehmen hat heute beschlossen, zum 15. April 2016 weitere rund 64,5 Mio. EUR der derzeit noch bestehenden Hochzinsanleihe in Höhe von rund 115 Mio. EUR mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Coupon von 9,25 %) zurückzuführen. Die im Jahr 2011 emittierte Anleihe mit einem ursprünglichen Volumen von rund 300 Mio. EUR war ein wichtiges Element, Heidelbergs Finanzierung durch langfristige Kapitalmarktinstrumente diversifiziert aufzustellen, und konnte seither sukzessive getilgt werden. Die aktuelle Rückzahlung erfolgt aus Barmitteln, die jährliche Zinsersparnis beträgt rund 6 Mio. EUR und entlastet das Finanzergebnis.

Der Rückkauf soll entsprechend den Anleihebedingungen in der Form der sogenannten „early redemption“ durch öffentliche Ankündigung mit Wirkung zum 15. April 2016 und zum Rückkaufwert inklusive Rückkaufprämie von rund 102,3 Prozent erfolgen. Die Ankündigung des Rückkaufs ist auch unmittelbar auf der Webseite der Luxemburger Börse einsehbar.

Heidelberger Druckmaschinen AG

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