Hallhuber kündigt Unternehmensanleihe vorzeitig zum 18. Juni 2016 – Rückkauf zu 102 Prozent – „Bessere Finanzierungsmöglichkeiten über Gerry Weber“

Mittwoch, 6. Mai 2015


Vor dem Hintergrund der „deutlich vorteilhafteren Finanzierungsmöglichkeiten“ der Muttergesellschaft Gerry Weber International AG hat die Hallhuber Beteiligungs GmbH ihre Unternehmensanleihe zum 18. Juni 2016 vorzeitig zu einem Kurs von 102 Prozent gekündigt. Das teilte das Mode-Unternehmen heute mit.

Die Regelung zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe ist im Wertpapierprospekt auf Seite 55 nachzulesen. Die Hallhuber-Anleihe wurde im Juni 2013 begeben und hat ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Der Bond ist mit einem Zinskupon in Höhe von 7,25 Prozent ausgestattet und sollte eigentlich bis Juni 2018 laufen. Aktuell notiert der Hallhuber-Minibond bei 107,55 Prozent (Stand: 06. Mai 2015).

Gerry Weber International AG

Gemeinsam mit der Gerry Weber International AG will Hallhuber die internationale Expansion beschleunigen und die durch den Eigentümerwechsel entstandenen Synergiepotenziale nutzen. Ein wichtiger Schritt sei dabei die Optimierung der Refinanzierungskosten, do der Mode-Konzern. Hallhuber habe nach eigenen Angaben seinen Nettoverschuldungsgrad (Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten zu operativen EBITDA) von 2,66 auf 1,81 zum Ende 2014 zurückgeführt.

Kurz vor Weihnachten 2014 hatte die Gerry Weber International AG 100 Prozent der Anteile an der Hallhuber Beteiligungs GmbH von Change Capital Partners LLP (Change Capital) erworben. Die Hallhuber Beteiligungs GmbH hält ihrerseits 100 Prozent an der auf Damenmode spezialisierte Hallhuber GmbH.

Wachstum in 2015

Das eigene Filialnetz sei in den vergangenen zwei Jahren um 86 Standorte auf 218 Shops in sechs Ländern Europas ausgebaut worden. Für das laufende Geschäftsjahr seien rund 50 weitere Neueröffnungen geplant, so Hallhuber.

Aufgrund der Integration in die Gerry Weber Gruppe gebe es Synergieeffekte, von denen sich die gesamte Unternehmensgruppe positive Effekte auf die Umsatz- und Ertragslage erwarte.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Hallhuber GmbH

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Unternehmensanleihe der Hallhuber Beteiligungs GmbH 2013/2018

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