Hallhuber-Anleihe: Zinskupon 7,25 Prozent, Unternehmensrating: „BB“, Zeichnungsfrist beginnt ab diesem Donnerstag, den 6. Juni

Montag, 3. Juni 2013


Nachdem heute das Wertpapierprospekt genehmigt wurde, stehen die Eckdaten der Mittelstandsanleihe der Hallhuber Beteiligungs GmbH (ISIN DE000A1TNHB2 / WKN A1TNHB) fest: Volumen 30 Millionen Euro, Laufzeit: fünf Jahre (Rückzahlung am 19. Juni 2018), Stückelung: 1.000 Euro, Unternehmensrating: „BB“ und ein Zinskupon von 7,25 Prozent. Die Anleihe soll im Börsensegment mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf notiert werden.

Die Zeichnungsfrist beginnt am Donnerstag, den 6. Juni 2013 und endet voraussichtlich am 17. Juni dieses Jahres.

Die Manager der Hallhuber Beteiligungs GmbH wollen die Erlöse aus der Anleihen-Begebung in das Wachstum des Unternehmens und  in „die Rückführung eines Teils eines Gesellschafterdarlehens“ investieren. Im laufenden Jahr soll die Zahl der Hallhuber-Stores von 132 zum Jahresende 2012 auf mehr als 160 erhöht werden, kündigt das Unternehmen an.

Zurückgezahlt werden soll die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1TNHB2 / WKN A1TNHB) aus dem Cashflow des Unternehmens.

Die Hallhuber-Anleihe weist die folgenden Covenants auf:  Begrenzung des Nettoverschuldungsgrads bei einem Kontrollwechsel, Drittverzug und Negativerklärung sowie Ausschüttungsbeschränkung und generelle Begrenzung des Nettoverschuldungsgrades.

Die Mode-Filialkette Hallhuber GmbH ist die einzige Tochter der Emittentin, der Hallhuber Beteiligungs GmbH. Die Hallhuber GmbH machte im Jahr 2012 einen Umsatz von 94 Millionen Euro, was ein Zuwachs von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet habe, geht aus Informationen von Hallhuber hervor.

Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet die Emission.

Anleihen Finder Redaktion

Foto: Hallhuber Beteiligungs GmbH

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