Greencells GmbH: Green Bond 2020/25 (A289YQ) im Volumen von 35 Mio. Euro platziert – Murphy&Spitz zeichnet bei Aufstockung mit

Donnerstag, 12. Mai 2022

Anleihe-Aufstockung – die Greencells GmbH hat ihren 6,50%-Green Bonds 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) im Rahmen von Privatplatzierungen weiter aufstocken können. Das aktuell platzierte Anleihevolumen beträgt demnach 35 Mio. Euro, das maximale Anleihevolumen liegt bei 50 Mio. Euro. Laut Greencells hat sich auch die Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG im Rahmen eines Impact-Investment-Prozesses an der aktuellen Aufstockungs-Tranche beteiligt.

„Wir freuen uns sehr über die Beteiligung von Murphy&Spitz an der Aufstockung unserer Anleihe. Dieser Vertrauensbeweis verleiht uns zusätzlichen Rückenwind für unsere weiteren Vorhaben, insbesondere im hoch attraktiven europäischen Solarmarkt. Dort sehen wir unverändert die größten Marktpotenziale, um durch das integrierte Geschäftsmodell der Gesamtgruppe sowie durch Projekte im Besitz und unter Kontrolle von Greencells von einer besonders hohen Wertschöpfung zwischen Projektentwicklung sowie Planung, Bau und Betrieb zu profitieren“, so Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH.

Hinweis: Die ICF BANK AG fungiert als Sole Lead Manager sowie Sole Bookrunner und die DICAMA AG als Financial Advisor.

Erwerb von Projektrechten

Mit den zufließenden Mitteln soll der Erwerb von Projektrechten in mittleren Entwicklungsstadien oder in späten Entwicklungsphasen nahe der Baureife vor allem in Europa durch die Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Limited finanziert werden. Dadurch wird sich für die Greencells GmbH der Umfang der aus der Projektentwicklung resultierenden gesicherten Verträge für Engineering, Procurement and Construction (EPC) sowie Operation & Maintenance (O&M) entsprechend erhöhen.

ANLEIHE CHECK: Der besicherte und nicht nachrangige 6,50%-Green Bond 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) der Greencells GmbH ist nunmehr mit einem Volumen in Höhe von 35 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Laufzeit der ersten Greencells-Unternehmensanleihe endet zum 08.12.2025. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG ist der Green Bond mit 4 von 5 Sternen als „attraktiv“ bewertet.