German Pellets GmbH: Zeichnungsstart für neue 7,25-prozentige Unternehmensanleihe am 13.11.2014 – Umtausch für alte Anleihe noch bis zum 21. November möglich

Mittwoch, 12. November 2014


Am Donnerstag, den 13.11.2014, startet die Zeichnungsfunktionalität für die neue Unternehmensanleihe 2014/19 der German Pellets GmbH.

Angebot an Privatpersonen und institutionelle Anleger

Bis zum 24. November 2014 kann die Anleihe vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung über Banken oder Online-Broker im Börsensegment Prime Standard der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Das Angebot richtet sich dabei mit einer Stückelung von 1.000 Euro sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger.

Die neue Anleihe (WKN: A13R5N) ist mit einem jährlichen Zinskupon von 7,25 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. German Pellets bietet im Rahmen des öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro mit einer Erhöhungsoption um weitere bis zu 30 Millionen Euro zur Zeichnung an.

Wie und wo kann ich die Anleihe zeichnen?

Das rechtlich maßgebliche Registrierungsformular sowie die Wertpapierbeschreibung finden Sie hier. Weitere Details zum Umtauschangebot und zur Neuemission gebe es direkt bei Depotbanken sowie täglich von 9 bis 20 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66. Anfragen per Mail an geldanlage@german-pellets.de.

Umtauschangebot für Altanleihe

Zudem bietet die German Pellets GmbH ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 1. April 2016 fällige Unternehmensanleihe 2011/16 in Höhe von 80 Millionen Euro an. Die Umtauschfrist endet voraussichtlich am 21. November 2014 um 18 Uhr.

Die Emissionserlöse dienen laut German Pellets sowohl der vorzeitigen Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 sowie dem weiteren Wachstum des Unternehmens in den USA.

Die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren werde von der quirin bank AG als Lead Manager und alleiniger Bookrunner sowie der Steubing AG als Co-Lead Manager durchgeführt, so German Pellets.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: German Pellets GmbH

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