German Pellets GmbH: Neue Unternehmensanleihe 2014/19 vollständig platziert – Neuzeichnungen: 74 Millionen Euro – Anteil aus Umtauschangebot: 26 Millionen Euro
Die German Pellets GmbH meldet die vollständige Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2014/19 (ISIN: DE000A13R5N7) mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro. Der Großteil der Anleihen sei im Rahmen der internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert worden, so das Wismarer Unternehmen.
„Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung. Das starke Interesse bestätigt unser Geschäftsmodell und unsere damit verbundenen Investitionsvorhaben in den USA“, sagte Peter H. Leibold, der geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH.
Anteil aus Neuzeichnungen übertrifft Tauschangebot
Dabei sei das ursprünglich avisierte Volumen für Neuzeichnungen von bis zu 50 Millionen Euro mit 74 Millionen Euro „deutlich übertroffen“ worden, so German Pellets.
Zusätzlich wurde ein Volumen von knapp 26 Millionen Euro von den bestehenden Anleihe-Inhabern der alten Unternehmensanleihe 2011/16 in die neue Unternehmensanleihe 2014/19 getauscht. Das entspreche einer Umtauschquote von rund 32 Prozent.
„Wir wollen die neu zufließenden Mittel, die über den Investitionsbedarf für die geplante Umsetzung unserer internationalen Wachstumspläne hinausgehen, für eine weitere Teilrückführung der Unternehmensanleihe 2011/16 verwenden und die Refinanzierung umsetzen. Über die konkrete Art werden wir kurzfristig entscheiden“, erläuterte Leibold die weiteren Finanzierungspläne.
Mit den Mitteln aus der neuen Anleihe werde das Unternehmen wie angekündigt zudem die weitere Internationalisierung des Konzerns vorantreiben und seine Wertschöpfungskette erweitern. Investitionen seien in den Ausbau der Holzpelletproduktion in den USA sowie den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten vorgesehen, bestätigte German Pellets.
Neue Anleihe an Börse Frankfurt handelbar
Die Unternehmensanleihe 2014/19 ist seit gestern, Dienstag, den 25. November 2014, per Erscheinen an der Börse Frankfurt handelbar. Die Anleihe notiert im Segment Prime Standard für Unternehmensanleihen, bestätigte der Pellets-Produzent.
Folgerating zeitnah erwartet
Die German Pellets GmbH ist aktuell von der Creditreform Rating AG mit der Rating-Note „BB+“ bewertet. Laut Rating-Kalender der Creditreform ist das Rating lediglich bis heute, den 26.11.2014, gültig. Auf Nachfrage der Anleihen Finder Redaktion bestätigte die German Pellets GmbH, dass in den kommenden Tagen ein Folge-Rating erwartet werde.
Als Lead Manager und alleiniger Bookrunner begleitete die quirin bank AG die Emission. Die Steubing AG fungierte dabei als als Co-Lead Manager. Die quirin bank AG fungierte darüber hinaus als Dealer Manager und zentrale Abwicklungsstelle im Rahmen des Umtauschangebots.
TIPP: Melden Sie sich JETZT auf unserer Homepage (rechts oben unter “Newsletter”) für unseren Newsletter an! Es entstehen Ihnen keine Kosten.
Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: German Pellets GmbH
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der German Pellets GmbH 2011/2016 |
Unternehmensanleihe der German Pellets GmbH 2013/2018 |
Unternehmensanleihe der German Pellets GmbH 2014/2019German Pellets Genussrechte 2010/2015 |
Zum Thema
Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)
Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Ähnliche Artikel
-
German Pellets GmbH: Zeichnungsstart für neue 7,25-prozentige Unternehmensanleihe am 13.11.2014 – Umtausch für alte Anleihe noch bis zum 21. November möglich
Am Donnerstag, den 13.11.2014, startet die Zeichnungsfunktionalität für die neue Unternehmensanleihe 2014/19 der German Pellets GmbH. Angebot an Privatpersonen und institutionelle Anleger Bis zum 24. […]
-
ADLER Real Estate AG: „Anleger können Anteile der aufgestockten Unternehmensanleihe zu aktuellen Kursen über die Börse beziehen“ – Kurs bei 100,85 Prozent
Die ADLER Real Estate-Unternehmensanleihe 2014/2019 (ISIN: DE000A11QF02 / WKN: A11QF0) ist in aufgestockter Höhe von 100 Millionen Euro am Montag dieser Woche, den 28.07.2014, in […]
-
KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: German Pellets-Unternehmensanleihe 2013/2018 als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ eingestuft – „Überzeugender Geschäftsverlauf und Ergebnis über Plan“
Die KFM Deutsche Mittelstand AG stuft in ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer die German Pellets-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1TNAP) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ ein. „Dynamische Entwicklung“ der […]
-
DIC Asset AG kündigt Unternehmensanleihe 2011/2016 zum 16. Oktober 2014 vorzeitig – Rückzahlung erfolgt aus Emissionserlösen der neuen DIC Asset-Mittelstandsanleihe
Die DIC Asset AG wird ihre im Jahr 2011 begebene Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro vorzeitig kündigen und zurückzahlen. Das teilte der […]
„Hinter jedem einzelnen Biogena Produkt steckt Wissenschaft“ – Interview mit Dr. Albert Schmidbauer, Gründer der Biogena-Gruppe#BIOGENA #Anleihe #Neuemission #Kapitalmarkt #Gesundheit #Health #Nahrungsergänzungsmittel #Wissenschaft #Interview #Österreichhttps://t.co/eSxfkJ1oZ6
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) April 17, 2024
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- „Wollen die erfolgreichste paneuropäische Hanf- und Cannabis-Holding aufbauen“ – Interview mit Daniel Kruse, SynBiotic SE
- DMAF: Vorzeitige Rückzahlung der Anleihen von Douglas (A161MW) und Kirk Beauty One (A161WQ)
- Neue Karlsberg-Anleihe 2024/29: Finaler Zinskupon auf 6,00% p.a. festgelegt – Zeichnungsphase wird verkürzt
- Huber Automotive-Anleihe 2019/24 (A2TR43): Zweite Gläubigerversammlung am 03. Mai 2024 um 14 Uhr
- „Haben das Ziel, die jährliche Gesamtleistung bis 2027 auf 600 Mio. Euro zu steigern“ – Interview mit Alexander Reinicke, CFO der ABO Wind AG
- +++ NEUEMISSION +++ BIOGENA begibt erste Unternehmensanleihe – Zinskupon von 7,50% p.a. – Volumen von bis zu 6 Mio. Euro
- Huber Automotive AG: SdK lädt zu Webcast am 18.04.2024 um 14 Uhr
- Eleving Group S.A. konkretisiert IPO-Pläne
- R-Logitech wird Anleihe-Zinszahlung „kapitalisieren“
- ANLEIHEN-Woche #KW15 – 2024: ABO Wind, Karlsberg, Ekosem-Agrar, hep, Solarnative, B4H, Singulus Technologies, Dt. Rohstoff, Mutares, AustriaEnergy, Huber Automative, BDT Media, GBC MAX, EMAF, …
- +++ NEUEMISSION +++ ABO Wind AG begibt Green Bond – Zielvolumen von 50 Mio. Euro – Kupon zwischen 7,00% und 8,00% p.a.
- …und raus bist Du: Emittenten-Kündigungsrechte bei Mittelstandsanleihen
- „Die Prolongation ist für Huber Automotive von existenzieller Bedeutung“ – Interview mit Martin Huber, CEO der Huber Automotive AG
- „Hinter jedem einzelnen Biogena Produkt steckt Wissenschaft“ – Interview mit Dr. Albert Schmidbauer, Gründer der Biogena-Gruppe
- Kapitalmarkt-Standpunkt: Diesig am Horizont