Geplanter Börsengang: Veganz-Aktie soll zwischen 85 Euro und 110 Euro kosten

Dienstag, 26. Oktober 2021


Pressemitteilung der Veganz Group AG:

Veganz Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf EUR 85,00 bis EUR 110,00 je Aktie fest

– Gesamtvolumen des Börsengangs voraussichtlich zwischen EUR 46,5 Mio. und EUR 60,2 Mio., abhängig von der endgültigen Anzahl der platzierten Aktien und dem erzielten Emissionspreis

– Bruttoemissionserlös zwischen EUR 33,0 Mio. und EUR 42,8 Mio. für Veganz erwartet

– Bruttoemissionserlös soll primär für den Aufbau des neuen Produktionsstandortes in der Nähe von Berlin und Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum, z.B. für Forschung und Entwicklung, Ausbau des Außendienstes, Marketing und die weitere Expansion in ausgewählte europäische Länder verwendet werden

– Angebot besteht aus 388.733 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 87.024 bestehenden Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre sowie 71.363 bestehenden Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung

– Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 27. Oktober 2021 und endet voraussichtlich am 3. November 2021; erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) am oder um den 10. November 2021 erwartet

– Angebot unter Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und dessen anschließender Veröffentlichung, die im Laufe des heutigen Tages erwartet wird

Die Veganz Group AG („Gesellschaft“ und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, „Veganz„), das Berliner Unternehmen für rein pflanzliche/vegane Lebensmittel mit Deutschlands innovativster Lebensmittelmarke 2021[1], gibt weitere Details zum geplanten Börsengang („Börsengang„) bekannt. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts für das öffentliche Angebot in Deutschland („Prospekt„) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin„) und dessen anschließender Veröffentlichung, die im Laufe des heutigen Tages erwartet wird, besteht der Börsengang aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Japans und Australiens) sowie der Einbeziehung der bestehenden und neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft („Aktien„) zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale). Der Börsengang umfasst (i) 388.733 neue Aktien aus einer vom Vorstand der Gesellschaft am 25. Oktober 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/Ia, (ii) 87.024 bestehenden Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre und (iii) 71.363 bestehenden Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung. Bei vollständiger Platzierung aller 547.120 angebotenen Aktien entspricht dies einem Gesamtvolumen des Börsenganges zwischen EUR 46,5 Mio. und EUR 60,2 Mio.

Die Gesellschaft hat heute die Preisspanne auf EUR 85,00 bis EUR 110,00 je angebotener Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 27. Oktober 2021 und endet voraussichtlich am 3. November 2021 („Angebotszeitraum„). Am letzten Tag des Angebotszeitraums können Kaufangebote (i) bis 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit („MEZ„) von Privatanlegern (natürlichen Personen) und (ii) bis 14:00 Uhr MEZ von institutionellen Anlegern eingereicht werden. Institutionelle Anleger können während des Angebotszeitraums Kaufangebote direkt bei den Konsortialbanken aufgeben. Privatanleger können Kaufangebote einen Tag nach Beginn des Angebotszeitraums, d.h. ab dem 28. Oktober 2021, über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace(c) der Frankfurter Wertpapierbörse erteilen. Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im Rahmen des Börsengangs zu verkaufenden Aktien werden in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und am oder um den 3. November 2021 festgelegt.

Die Gesellschaft und wesentliche Altaktionäre (mit einer Beteiligung von 2.000 oder mehr Aktien vor dem Börsengang) haben sich zu einer Sperrfrist (Lock-Up) von zwölf (12) Monaten verpflichtet. Jan Bredack, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Gesellschaft, der vor dem Börsengang 26,3 % der Aktien hielt[2], stimmte einer Sperrfrist (Lock-Up) von 36 Monaten zu, was sein starkes Engagement und seine Überzeugung einer positiven Unternehmensentwicklung unterstreicht.

„Veganz ist nach unserer Kenntnis Europas einziger Multi-Sortiment-Anbieter von rein pflanzlichen Lebensmitteln und verfügt über langjährige Beziehungen zu namhaften Einzelhandels- und Drogeriemarktketten mit Wachstumspotenzial wie EDEKA, REWE, Rossmann, dm, SPAR, Coop, LIDL und ALDI“, betont Jan Bredack. „Als wachstumsstarker Pionier mit 10 Jahren Markterfahrung und hoher Innovationskraft sind wir der Überzeugung, einen klaren Wettbewerbsvorteil zu haben. Wir sehen Veganz daher sehr gut aufgestellt, um vom Potenzial des Wachstumsmarktes für rein pflanzliche Lebensmittel zu profitieren.“

Der Bruttoemissionserlös für Veganz aus der Platzierung der neuen Aktien wird voraussichtlich zwischen EUR 33,0 Mio. und EUR 42,8 Mio. liegen. Veganz beabsichtigt diesen Bruttoemissionserlös primär für den Aufbau des neuen Produktionsstandortes in der Nähe von Berlin und Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum zu verwenden, z.B. für Forschung und Entwicklung, den Ausbau des Außendienstes, Marketing und die weitere Expansion in ausgewählte europäische Länder.

Die bestehenden und neuen Aktien, die im Zuge des Angebots platziert werden, sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Basic Board des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden (International Securities Identification Number (ISIN) DE000A3E5ED2 / Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) A3E5ED / Börsenkürzel VEZ). Der erste Handelstag der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 10. November 2021 sein. Die buchmäßige Lieferung der im Rahmen des Börsengangs platzierten Aktien gegen Zahlung des endgültigen Angebotspreises wird voraussichtlich am oder um den 10. November 2021 erfolgen.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang agiert M.M.Warburg & CO als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und die Quirin Privatbank AG als Co-Lead Manager.

Die Billigung des Prospekts wird für den heutigen Tag erwartet. Nach seiner Billigung wird der Prospekt auf der Website der Gesellschaft unter www.veganz.de im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht. Es wird kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands stattfinden und der Prospekt ist auch von keiner anderen Aufsichtsbehörde gebilligt worden.
 

[1] Laut einer Umfrage vom Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag vom Handelsblatt.
[2] Über die Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

Veganz Group AG

Foto: Veganz Group AG

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