GBC Fonds Champions 2021: DMAF zum dritten Mal in Folge im erlauchten Kreis

Mittwoch, 31. März 2021


Fonds Champions – die Analysten der GBC AG haben 11 versteckte „Fondsperlen“ ausfindig gemacht und diese zu den GBC Fonds Champions 2021 gekürt. Zum dritten Mal in Folge gehört der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS („DMAF“ ; WKN: A1W5T2) zum erlauchten Kreis der Fondsperlen. Die GBC-Analysten vergeben dabei erneut 5 von 5 GBC-Falken für den Anleihen-Fonds.

Um in die GBC-Fondsauswahl aufgenommen zu werden, müssen die Fonds nach einem internen Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken aufweisen. In die Fondsbewertung fließen dabei sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren ein, wobei den quantitativen Kriterien eine höhere Gewichtung beigemessen wird. Die zentrale quantitative Bewertungskennzahl stellt dabei das kurzfristige (1 Jahr), mittelfristige (3 Jahre) und das langfristige (5 Jahre oder seit Fondsauflage) Sharpe Ratio bzw. die GBC-Überrendite-Kennzahl dar, welche die annualisierte Rendite mit der von GBC geforderten Rendite vergleicht. Das Know-How des Fondsmanagers, die Stetigkeit der Strategie oder die Transparenz in der Kommunikation werden zudem im Rahmen der qualitativen Analyse bewertet.

Die GBC Fonds Champions in 2021 lauten:

Alpha Star Aktien-Fonds (ISIN: LU1070113235)

Alpha Star Dividenden-Fonds (ISIN: LU1673114820)

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590)

Apus Capital ReValue Fonds (ISIN: DE00A1H44E3)

Lupus alpha Micro Champions (ISIN: LU1891775774)

Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland (ISIN: LU0360172109)

DWS Concept Platow (ISIN: LU1865032954)

PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds (ISIN: FR0007035159)

SQUAD Green Balance (ISIN: LU0117185156)

Trend Kairos European Opportunities (ISIN: FR0007035159)

UmweltSpektrum Mix (ISIN: LU2078716052)

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22249.pdf

GBC-Bewertung für DMAF

In dem fünfstufigen GBC-Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt fünf von fünf Kriterien und erhält somit volle 5 GBC-Falken. Dem erfahrenen Fondsmanagement sei es laut GBC mit seinem bewährten Anlageansatz gelungen in den vergangenen Jahren eine überzeugende Performance zu erzielen und damit eine deutliche Überrendite (GBC-Renditekennzahl über 1,0) zu erwirtschaften. Dabei seien die Anleger des Fonds in den vergangenen Jahren über attraktive Ausschüttungen am Anlageerfolg regelmäßig signifikant beteiligt worden. Hervorzuheben sei ebenfalls die hohe Transparenz und relativ geringe Volatilität des Mittelstandsanleihen FONDS, die seit Auflage bei lediglich 6,51% lag. Entsprechend stufen die GBC-Analysten den DMAF als sehr wertstabil ein, was auch eine erfolgreiche Anlage- und Risikostrategie sowie die Qualität des Fondsmanagements widerspiegelt.

INFO: Seit der Fondsauflage bis zum Auswertungsstichtag Ende 2020 konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine Gesamtrendite (Wertzuwachs inkl. Ausschüttungen) von 43,57% erzielen. Auf annualisierter Ebene ergibt sich hieraus eine jährliche Rendite von 5,35%.

Hinweis: Hier finden Sie alle aktuellen Investments des DMAF

Bonds-Picking-Ansatz und hohe Transparenz

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds verfolgt einen Bonds-Picking-Ansatz mit dem Fokus auf deutsche Mittelstandsanleihen. Das Ziel des Anleihefonds ist es hierbei die Sicherheit für die Anleger durch eine sorgfältige Einzeltitelauswahl und breite Streuung zu erhöhen. Das Fondsmanagement nutzt das eigens entwickelte Analysemethode KFM-Scoring, um die Unternehmensanleihen mit dem besten Chancen-/Soliditätsprofil herauszufiltern und parallel hierzu ein hohes Maß an Sicherheit sowie eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Das KFM-Scoring berücksichtigt neben quantitativen Kriterien, wie bspw. den Bedingungen der Anleihe (Konditionen) auch die Qualität des Unternehmens sowie anerkannte ESG-Kriterien.

Neben der Sicherheit (breite Streuung) und der attraktiven Rendite zeichnen den DMAF laut GBC besonders seine hohe Transparenz aus. Alle Einzelinvestments des Fonds werden stets offengelegt und regelmäßig durch Einschätzungen ergänzt (KFM-Barometer). Somit können die Investmentaktivitäten des Fonds von Investoren und Anlegern jederzeit im Detail nachverfolgt werden. Daneben ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach dem Prüfungsurteil der imug | rating auch für nachhaltigkeitsorientierte Anleger geeignet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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