Freund & Partner GmbH: „Umtausch“ in neue ETL-Anleihe II nur noch bis 25. November möglich! – Anleihe bietet 6,0 Prozent Zinsen p.a.

Mittwoch, 23. November 2016


Die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft aus Berlin begibt derzeit im Zuge der Refinanzierung der Hybridanleihe 2010/17 (WKN A1EV8U) einen neuen Bond mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro. Die Höhe des Zinskupons des neuen ETL Wertpapieres liegt dabei jährlich bei 6,0 Prozent. Allen Investoren der Hybridanleihe bietet die Emittentin darüber hinaus ein bevorzugtes Zeichnungsrecht für die neue Anleihe an.

Rückkaufangebot mit Vorzeichnungsrecht

Im Rahmen der Neuemission möchte die Emittentin ihre Hybridanleihe aus dem Jahre 2010, welche mit einem Zinskupon in Höhe von 7,5 Prozent (zuzüglich eines gewinnabhängigen Bonus von 0,50 Prozent p.a.) ausgestattet ist und ebenfalls ein Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro hat, mittels eines öffentlichen Rückkauf-Angebots zurückerwerben. Der Rückkauf der Hybridanleihe erfolgt dabei zu 100 Prozent des Nennwertes. Die Anleihe wäre eigentlich erst in einem Jahr, am 01. Dezember 2017, endfällig.

ACHTUNG: Zeichner, die das Rückkaufangebot der Hybridanleihe 2010/17 (WKN A1EV8U) annehmen, sind berechtigt, die neue Anleihe des Unternehmens – das ETL Steuerprofi-Wertpapier II – bis zur Höhe der Annahme des Rückkaufangebots zu einem Kurswert von 94,5 Prozent zu erwerben!

Wer also seine alte ETL-Anleihe gerne gegen die neue ETL-Anleihe II „tauschen“ möchte, muss das Rückkaufangebot annehmen und kann im Gegenzug den neuen Bond für 94,5 Prozent des Ausgabepreises erwerben. Letzte Chance! Das Rückkauf- bzw. Umtauschangebot gilt nur noch bis zum kommenden Freitag, den 25. November 2016!

ETL Steuerprofi-Wertpapier II

etl-tabelleDas neue ETL-Wertpapier II ist zwar mit 6,0 Prozent p.a. etwas schlechter verzinst als die erste Anleihe. Durch den geminderten Erwerbspreis bei der Teilnahme am Rückkaufprogramm wird die leichte Zinsreduzierung für die Alt-Gläubiger jedoch wieder ausgeglichen. Somit entsteht kein Nachteil aus der niedrigeren Verzinsung. Zudem können sich die Anleger über die Auszahlung eines siebenjährigen Zinskupons freuen.  Die neue Anleihe läuft nämlich bis zum 2. Januar 2024.

WICHTIG: Die Annahme des Rückkaufangebotes ist nur gültig, wenn dem depotführenden Institut vor Ablauf des 25. November eine schriftliche Zustimmung vorliegt. Die erforderliche Annahmeerklärung zum Erwerb der neuen Anleihe wird ebenfalls direkt über die Depot-Bank vorgenommen.

Hinweis: Hier kann der Prospekt des ETL Steuerprofi Wertpapier II eingesehen werden.

Rating und Emissionserlös

Die Emittentin, die Freund & Partner GmbH, wurde Mitte Oktober von der Euler Hermes Rating  GmbH mit dem Investment Grade-Rating „BBB-“ (stabil) bewertet. Ein Anleihe-Rating besteht jedoch nicht. Die Emissionserlöse dienen vornehmlich zur vorzeiten Ablösung der Erst-Anleihe aus dem Jahr 2010.

ETL European Tax & Law

Was bedeutet eigentlich ETL? Die Bezeichnung ETL steht für European Tax & Law. „ETL European Tax & Law“ fungiert als Dachmarke, die den zur ETL AG Steuerberatungsgesellschaft gehörenden Tochter- und Enkelgesellschaften sowie den Kooperationspartnern einen einheitlichen Außenauftritt ermöglichen soll. Die Emittentin der ETL-Anleihe II, die Freund & Partner GmbH, befindet sich zu 95 Prozent im Anteilsbesitz der ETL AG Steuerberatungsgesellschaft.

Mit mehr als 130.000 Mandanten und über 700 Standorten bundesweit ist die ETL-Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften nach eigenen Angaben die größte Steuerberatungsgesellschaft Deutschlands. Der Umsatz belief sich zuletzt auf 730 Millionen Euro. Insgesamt betreuen bundesweit über 7.000 Mitarbeiter – darunter mehr als 1.400 Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Finanzdienstleister – über 170.000 Mandanten.

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Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Tele Jane / flickr

Tabelle: Anleihen Finder GmbH

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Unternhemensanleihe der Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft 2010/2017

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