FACC AG: Preisspanne für FACC Börsegang auf EUR 8 bis EUR 11 festgelegt

Mittwoch, 4. Juni 2014

Adhoc-Mitteilung der FACC AG:

– FACC AG/Ad-hoc: Preisspanne für FACC Börsegang auf EUR 8 bis EUR 11 festgelegt
– Emissionsvolumen von EUR 191 Mio. bis EUR 235 Mio. inklusive Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 150 Mio. und EUR 17 Mio. bis EUR 21 Mio. Erlöse aus möglicher Mehrzuteilung
– Angebotsfrist läuft vom 4. Juni bis zum 23. Juni 2014
– Notierungsaufnahme im regulierten Markt (Prime Market) der Wiener Börse für den 25. Juni 2014 geplant
– Wertpapierprospekt heute auf Unternehmenshomepage veröffentlicht

FACC AG (die „Gesellschaft“) und ihre Alleineigentümerin FACC International Company Limited (eine Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China) haben heute die Preisspanne für den Börsegang der FACC AG auf EUR 8 bis EUR 11 pro Aktie festgelegt. Die FACC-Aktien werden österreichischen Investoren zwischen dem 4. und 23. Juni 2014 angeboten. Darüber hinaus werden die FACC-Aktien in ausgewählten Ländern außerhalb Österreichs privat platziert. In den USA werden die Aktien der FACC AG an qualifizierte institutionelle Anleger auf dem Wege einer Privatplatzierung nach Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 angeboten.

Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die FACC-Aktien sollen ab Mittwoch, den 25. Juni 2014 unter dem Börsekürzel FACC unter der ISIN AT00000FACCC2 im regulierten Markt (Prime Market) der Wiener Börse gehandelt werden.

Das Angebot setzt sich zusammen aus bis zu 18.750.000 neu ausgegebenen Aktien, bis zu 5.801.653 bestehenden Aktien (am oberen Ende der Preisspanne), 4.607.656 bestehenden Aktien (in der Mitte der Preisspanne) oder 2.965.909 bestehenden Aktien (am unteren Ende der Preisspanne) aus dem Bestand der FACC International Company Limited, Hongkong. Insgesamt werden bis zu 21.715.909 FACC-Aktien angeboten mit möglichen Mehrzuteilungen von bis zu 2.171.591 zusätzlichen Aktien, die ebenfalls aus dem Bestand der FACC International Company Limited stammen. Somit umfasst die Platzierung ca. 45% des Grundkapitals der FACC AG (49% für den Fall der Platzierung der Mehrzuteilungsaktien).

Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neu ausgegebenen Aktien in Höhe von EUR 150.000.000 werden der Gesellschaft zufließen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission zu folgenden Zwecken zu verwenden: (i) Finanzierung ihrer Expansion, (ii) Erweiterung ihrer Kompetenz zur Entwicklung und Fertigstellung tragender Bauteile, (iii) weitere Ausrichtung auf Produktinnovation, (iv) Expansion der internationalen kosteneffektiven Beschaffung von Rohstoffen und Produktion sowie (v) die Übernahme einer aktiven Rolle bei der Konsolidierung des Flugzeugstrukturenmarkts und Verfolgung ausgewählter ergänzende Akquisitionen und Partnerschaften, die im Einklang mit der Strategie der Gesellschaft stehen. Das Angebot ist im Detail in dem von FACC vorbereiteten Wertpapierprospekt beschrieben, der ab heute auf der Unternehmenshomepage der FACC AG veröffentlicht und unter folgendem Link abrufbar ist: http://www.facc.com/Investor-Relations. Die Management-Roadshow zur Vermarktung der Aktien an institutionelle Investoren in Europa und den USA wird heute beginnen und voraussichtlich am 23. Juni 2014 enden.

FACC AG

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