Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS erwirbt 5,25%-CeramTec-Anleihe (A2G8S4)

Donnerstag, 27. Mai 2021

Keramik-Anleihe schafft es in den EMAF – der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS („EMAF“; WKN A2PF0P) hat die in 2017 begebene 5,25%-Anleihe (WKN A2G8S4) der CeramTec BondCo GmbH mit achtjähriger Laufzeit neu in sein Portfolio aufgenommen.

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der CeramTec BondCo GmbH mit einem Emissionsvolumen von 406 Mio. Euro ist mit einem festen Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.02. und 15.08.) ausgestattet und hat eine achtjährige Laufzeit (14.12.2017 bis 15.12.2025). Die Anleihe ist im Open Market-Segment der Börse Stuttgart gelistet und notiert derzeit bei 101,3% (Stand: 27.05.2021).

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 15.12.2020 zu 102,625%, ab dem 15.12.2021 zu 101,313% und ab dem 15.12.2022 zu 100%; ein Kündigungsrecht seitens der Anleihegläubiger besteht bei einem Kontrollwechsel zu 101% des Nennwertes. Als Sicherheit dienen den Anleihegläubigern Garantien, Pfandrechte am Treuhandkonto, an Aktien der Emittentin sowie an den wesentlichen Bankkonten und konzerninternen Forderungen. Des Weiteren findet eine Besicherung durch eine Sicherungsabtretung des Aktionärsdarlehens der CTEC Acquisition S.à r.l. an die Emittentin statt.

CeramTec

Zur Emittentin: CeramTec ist seit 1903 Anbieter von Technischer Keramik und mit seinen weltweit rund 3.400 Mitarbeitern an Produktionsstandorten in Europa, USA und Asien aktiv. Weit über 10.000 Produkte, Komponenten und Bauteile der Keramik-Experten sind in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. CeramTec entwickelt und produziert kundenspezifische Bauteile in Mittel- und Großserien aus unterschiedlichen keramischen Werkstoffen maßgeschneidert für Kundenanforderungen.