eterna: Deutliche Stärkung der Anleihegläubiger durch Vereinbarung mit Private-Equity-Investor

Mittwoch, 12. Juni 2013

Pressemitteilung der eterna Mode Holding GmbH:

– eterna vereinbart mit Quadriga Capital Rangrücktritt und Kapitalbelassung
– Gesellschafterdarlehen werden damit gesellschaftsrechtlich mit haftendem Kapital gleichgesetzt
– Zusätzliche Sicherheiten für Anleihegläubiger durch Refinanzierung von Bankdarlehen

Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller aus Passau mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, hat mit ihrem Großinvestor Quadriga Capital eine Vereinbarung zum Rangrücktritt des bestehenden Gesellschafterdarlehens sowie zur Kapitalbelassung geschlossen. Damit tritt das Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund 28 Mio. EUR in der Fälligkeit hinter die Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger der Gesellschaft, insbesondere der Anleihegläubiger, zurück. Darüber hinaus traf die Gesellschaft mit dem Private Equity-Investor eine Vereinbarung zur Kapitalbelassung im Unternehmen, wodurch für das Gesellschafterdarlehen weder Zins- noch Tilgungszahlungen erfolgen, bevor nicht sämtliche Ansprüche der Anleihegläubiger erfüllt wurden. Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter von eterna, wertet den Vertragsabschluss als klare Stärkung für die Anleihegläubiger: „Das ist ein klares Bekenntnis von Quadriga Capital zugunsten unserer Investoren und unterstreicht das Vertrauen in den Erfolg unseres Geschäftsmodells. Durch diesen Schritt stärken wir die Position unserer Anleger nachhaltig.“

Aktuell plant das Unternehmen durch die derzeit laufende Aufstockung der Anleihe einen Großteil der noch bestehenden Bankverbindlichkeiten zu refinanzieren. Durch die Ablösung der Darlehen würden Besicherungen, die derzeit noch durch Bankkredite gebunden sind, frei und werden den Anleihegläubigern zudem als Investitionssicherheit dienen. Gleichzeitig eröffnet die bankenunabhängige Finanzierung eterna zusätzliche unternehmerische Freiheit, um die Wachstumsstrategie – Stärkung des Groß- und Einzelhandelsbereichs sowie Ausbau des Online- und Auslandsgeschäfts – weiter erfolgreich umzusetzen. Henning Gerbaulet: „Mit der Rangrücktritts- und Kapitalbelassungsvereinbarung und den frei werdenden Sicherheiten durch die Refinanzierung aus der geplanten Anleiheaufstockung bieten wir unseren Anlegern sehr attraktive Sicherungsmechanismen. Ich bin davon überzeugt, dass dies die Position für unsere Investoren erheblich stärkt und dadurch die Attraktivität der Anleihe weiter steigt.“

eterna Mode Holding GmbH

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