EPH Group AG konkretisiert Pläne für Börsenlisting

Mitteilung der EPH Group AG:

EPH Group AG konkretisiert Börsenpläne – NuWays AG und Müller Partner Rechtsanwälte GmbH als Beraterinnen beauftragt

– Listing der Aktien im Vienna MTF der Wiener Börse

– Fundament für Finanzierung der langfristigen Wachstumsstrategie

Ergänzend zur Ad-hoc-Meldung vom 09.07.2025 gibt die EPH Group AG weitere Details zur geplanten Notierung ihrer Aktien im Vienna MTF der Wiener Börse (direct market oder direct market plus) bekannt. Wie berichtet, ist das Börsenlisting Teil einer strategischen Kapitalmarkttransaktion, die zunächst eine Barkapitalerhöhung – im Wesentlichen im bestehenden Aktionärskreis – sowie anschließend eine Sachkapitalerhöhung zur Übernahme von drei weiteren Hotelprojekten umfasst.

Bisherige Finanzierungsstrategie: Anleiheemissionen als Ausgangspunkt

Mit dem Börsenlisting der Aktien geht die EPH den nächsten logischen Schritt in ihrer auf Kapitalmarktfinanzierung ausgerichteten Strategie, im Zuge derer bereits zwei Anleihen emittiert wurden. Mit dem geplanten Börsenlisting verfolgt die EPH das Ziel, ihre langfristige Wachstumsstrategie auf ein breiteres und stabileres Finanzierungsfundament zu stellen, ihre Sichtbarkeit und Präsenz am Kapitalmarkt nachhaltig zu erhöhen sowie die Liquidität und Handelbarkeit ihrer Aktien zu verbessern. Darüber hinaus soll der Schritt den Zugang zu zusätzlichen Kapitalquellen erleichtern.

Erfahrene Partner an Board

Bei der Umsetzung des Börsenlistings wird die EPH von der NuWays AG als Emissionsbegleiterin unterstützt. NuWays ist eine unabhängige Kapitalmarktberaterin mit Fokus auf den deutschsprachigen Mittelstand und unterstützt wachstumsorientierte Gesellschaften bei Equity-Strategien, Platzierungen und der Ansprache von Investoren. Hervorgegangen aus dem HauckAufhäuser Investment Banking verfügt NuWays über umfassende Kapitalmarktexpertise sowie ein starkes Netzwerk im institutionellen und semi-professionellen Anlegerumfeld. Zahlreiche erfolgreich realisierte Börsengänge und Kapitalmaßnahmen in deutschen und österreichischen Handelssegmenten unterstreichen die hohe Transaktionskompetenz sowie die Markt- und Branchenkenntnis von NuWays.

Als Rechtsberaterin der EPH fungiert die Müller Partner Rechtsanwälte GmbH („Müller Partner). Müller Partner ist eine spezialisierte Wirtschaftsanwaltskanzlei mit Fokus unter anderem auf Kapitalmarkt-, Gesellschafts- und Immobilienrecht. Die Kanzlei berät regelmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen von mittelständischen Unternehmen und ist sowohl Listing Partner, als auch Capital Market Coach der Wiener Börse.

Die Vorbereitungen für das Börsenlisting haben bereits begonnen, der Abschluss wird für Ende September 2025 angestrebt. Für die Zeit nach dem Börsenlisting werden derzeit weitere Finanzierungsoptionen geprüft.

EPH Group AG

Titelfoto: EPH Group AG (Symbolbild)

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Unternehmensanleihe der EPH Group AG 2023/30