EMAF zeichnet nächsten Nordic Bond

Freitag, 24. Februar 2023


Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat die Anleihe 2023/28 mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +675 bps) der Skill BidCo ApS (WKN A3LELK) im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Dabei handelt es sich um eine im Nordic Bond strukturierte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 750 Mio. Euro. Die Emittentin Skill BidCo ApS ist eine Gesellschaft der SGL International A/S, die zum Zweck der Anleihe-Emission gegründet wurde. Die SGL Unternehmensgruppe ist in Form der Anleihen bereits seit längerem Teil des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS.

INFO: Die SGL Group ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe in der Logistikbranche und bietet Transportlösungen für den globalen Straßen-, See- und Luftverkehr an, mit geographischem Schwerpunkt in den USA, Dänemark und Schweden. In Deutschland ist das Unternehmen mit sieben Niederlassungen vertreten, wobei Hamburg und Stralsund die wichtigsten Vertretungen repräsentieren.

Skill BidCo-Anleihe 2023/28

ANLEIHE CHECK: Die besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe der Skill BidCo ApS hat ein Emissionsvolumen von bis zu 750 Mio. Euro und ist mit einem variablen Zinskupon (3-Monats EURIBOR +675 bps, derzeit 9,432%) bei vierteljährlicher Zinszahlung (Zinstermin am 02.03., 02.06., 02.09. und 02.12.) ausgestattet. Die Anleihe-Laufzeit endet am 02.03.2028. Die Anleihe ist im Nordic Bond-Format nach schwedischem Recht begeben und im Open Market Segment der Börse Frankfurt (Stückelung: 1.000 Euro) gelistet.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 02.03.2025 zu 103,375%, ab dem 02.09.2025 zu 102,70%, ab dem 02.03.2026 zu 102,025%, ab dem 02.09.2026 zu 101,35%, ab dem 02.03.2027 zu 100,675% und ab dem 02.09.2027 zu 100,3375% des Nennwertes. Eine Kündigungsmöglichkeit seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels zu 101% des Nennwertes. Die Ansprüche der Anleihegläubiger werden durch umfangreiche Pfandrechte abgesichert. Zur Wahrung der Rechte von Anleihegläubiger und Emittentin wurde bereits zum Zeitpunkt der Emission, „Nordic Trustee“ als gemeinsamer Kredit-Treuhänder bestimmt.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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