Eleving platziert neuen Bond 2025/30 im Gesamtvolumen von 275 Mio. Euro

Samstag, 18. Oktober 2025

Finaler Zinskupon von 9,5% p.a.

Die Eleving Group hat ihre neue besicherte Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS3167361651) im Volumen von 275 Mio. Euro platziert. Der jährliche Kupon wurde aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Investoren auf 9,5 % p.a. (und somit am unteren Ende der anfänglichen Zinsspanne) festgelegt, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Die Emissionserlöse dienen vor allem der Refinanzierung der 150 Mio.-Euro Anleihe 2021/26, dem Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber Mintos sowie der Weiterentwicklung des Kreditportfolios der Gruppe.

Wegen der hohen Nachfrage wurde das maximale Emissionsvolumen zwischenzeitlich von 250 auf bis zu 300 Mio. Euro angehoben. Die neue Eleving-Anleihe wird voraussichtlich ab dem 27. Oktober 2025 im regulierten Markt der Börse Frankfurt (General Standard) sowie an der Nasdaq Riga gehandelt.

Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2021/26

Die Eleving Group wird alle noch ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/26, die nicht im Zuge des Umtauschangebots eingetauscht wurden, vollständig und vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung soll voraussichtlich am oder um den 29. Oktober 2025 erfolgen – zu 100 % des Nennbetrags zuzüglich der bis dahin aufgelaufenen Zinsen. Eine entsprechende endgültige Rückzahlungsmitteilung wird in Kürze veröffentlicht.

Hinweis: Die Anleihe-Transaktion wurde von DNB Carnegie als Sole Global Coordinator begleitet. Gottex Brokers, BCP Securities und Signet Bank agierten als Joint Lead Manager, Bankhaus Scheich fungierte als Sales- und Listing-Agent, Aalto Capital als Financial Adviser.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

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