Eleving Group stockt Anleihe 2023/28 um bis zu 50 Mio. Euro auf

Mittwoch, 19. Februar 2025

Öffentliches Aufstockungs-Angebot startet heute

Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen mit Sitz im Baltikum, startet ab heute ein öffentliches Angebot zur Aufstockung ihres bestehenden vorrangig besicherten und garantierten Eurobonds 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) um bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe 2023/28 wird am 31. Oktober 2028 fällig und ist mit einem Kupon von 13 % p.a. ausgestattet (vierteljährliche Zinszahlungen). Die Schuldverschreibungen haben einen Nominalwert von 100 Euro und werden zu einem Preis von 109 % ausgegeben, wobei eine Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 10 % erwartet wird. Die erforderliche Mindestanlage beträgt 10 Anleihen.

Durch diese Aufstockungs-Emission erhöht sich der ausstehenden Betrag der Eleving-Anleihe 2023/28, die derzeit an der Nasdaq Riga und der Börse Frankfurt notiert, auf bis zu 100 Mio. Euro. Anleger in Lettland, Estland, Litauen und Deutschland können die neuen Anleihen vom 19. Februar bis zum 7. März 2025 über ihre Depotbanken zeichnen. Eine Einbeziehung in den Handel an den Börsen ist am oder um den 14. März 2025 vorgesehen.

INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden

Investoren-Call am 03. März 3025

Am 3. März 2025 um 15:00 Uhr (MEZ) lädt die Eleving Group zum einem Investoren-Call mit Modestas Sudnius (CEO) und Maris Kreics (CFO) ein. Während des Webinars wird das Management der Gruppe allen das aktuelle öffentliche Anleiheangebot vorstellen und Einblicke in das geplante Wachstum des Unternehmens geben. Die Präsentation wird auf Englisch gehalten – der Registrierungslink ist hier ver f ügbar.