Eleving Group platziert neue Anleihe über 200 Mio. Euro

Donnerstag, 01. Oktober 2026 Lesezeit: 2 Minuten Allgemein, Neuemissionen, News

Zinskupon von 9,00 % p.a.

Die Eleving Group hat eine neue besicherte, sechsjährige Anleihe (ISIN: XS3517354141) mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Zinskupon von 9,00 % p.a. erfolgreich via Privatplatzierung platziert. Die Emission erfolgte zu 100 % des Nennwerts und war nach Unternehmensangaben rund 1,5-fach überzeichnet. Die Emissionserlöse sollen vorrangig zur Refinanzierung der bestehenden 90-Mio.-Euro-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4), zur Ablösung eines Teils der Verbindlichkeiten auf der Plattform Mintos sowie zur weiteren Entwicklung des Kreditportfolios eingesetzt werden.

Im Zuge der Neuemission plant Eleving Group zudem, die ausstehende Anleihe 2023/28 vorzeitig zurückzuzahlen. Dafür sind 25 Mio. Euro des neuen Emissionsvolumens für ein Umtauschangebot an die bisherigen Anleihegläubiger vorgesehen bzw. reserviert. Das Angebot soll voraussichtlich vom 6. bis 20. Oktober 2026 laufen und steht noch unter dem Vorbehalt der Prospektgenehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF.

HINWEIS: Die neue Eleving-Anleihe soll voraussichtlich am 20. Oktober 2026 in den Regulierten Markt der Börse Frankfurt (General Standard) sowie in den regulierten Markt der Nasdaq Riga aufgenommen werden.

Anleihen Finder Redaktion

Titelfoto: pixabay.com

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