+++ ZINSEN +++ Hörmann Finance legt Zinsspanne für neue Anleihe 2016/21 auf 4,25 bis 4,75 Prozent fest!

Montag, 14. November 2016


Zinsen zwischen 4,25 und 4,75 Prozent! Die Hörmann Finance GmbH hat heute die Zinsspanne für ihre neue Anleihe 2016/21 (WKN A2AAZG) festegelegt. Die Anleger dürfen sich auf Zinsen zwischen 4,25 und 4,75 Prozent freuen. Am morgigen Dienstag, den 15.11.2016, startet die dreitägige Zeichnungspahase für den neuen Hörmann-Bond.

TIPP: Lesen Sie hier das ausführliche Emissions-Interview mit Hörmann-Finanzvorstand Johann Schmid-Davis.

Zisnspanne zwischen 4,25 und 4,75 Prozent

Der Technologiespezialist Hörmann Finance bietet eine neue Unternehmensanleihe 2016/21 (WKN: A2AAZG) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren zur Zeichnung an. Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der bisher geführten Investorengespräche auf 4,25 bis 4,75 Prozent festgelegt, berichtet die Emittentin.

Innerhalb dieser Spanne wird schließlich der endgültige Kupon nach Ende der Angebotsphase auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.

Hinweis: Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte Wertpapierprospekts kann hier eingesehen werden.

Zeichnung zwischen 15. und 17. November möglich

Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich. Die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro sind über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet voraussichtlich am 17. November 2016 um 14:00 Uhr – vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG und der IKB Deutsche Industriebank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

Mindestzeichnungsvolumen von 25 Millionen Euro

Zur Erinnerung: Das Angebot steht unter der Bedingung, dass ein Mindestvolumen von nominal 25 Millionen Euro platziert wird. Der Nettoemissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden 50 Millionen Euro-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1YCRD) des Unternhemens, die bei erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihe zum 5. Dezember 2016 vorzeitig gekündigt wird.

INFO: Zur vollständigen Rückzahlung werden neben den Erlösen der neuen Anleihe auch Barmittel eingesetzt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 21. November 2016 vorgesehen.

Eckdaten zur Anleihe

Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen: 25 Mio. Euro)
Zeichnungsfrist: 15. bis 17. November 2016, 14:00 Uhr
(Verlängerung und vorzeitige Schließung möglich)
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN / ISIN: A2AAZG / DE000A2AAZG8
Stückelung: 1.000 Euro
Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist,
voraussichtlich am 17. November 2016
Zinsspanne: 4,25 % bis 4,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 21. November 2017
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)
Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2016)
Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse
im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen
Valuta / Notierungsaufnahme: 21. November 2016

Anleihen Finder Redaktion.

Fotos: Hörmann Finance GmbH

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