DREF platziert Anleihe in Höhe von 63,5 Millionen Euro bei institutionellen Investoren – Zinskupon in Höhe von 4,5 Prozent – Emissionsplattform mit Hauck & Aufhäuser gegründet

Dienstag, 21. Juni 2016


Die Deutsche Real Estate Funds (DREF) hat klammheimlich ihre zweite Unternehmensanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung begeben. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 63,5 Millionen Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und wird jährlich mit 4,5 Prozent verzinst. Sie ist mit erstrangigen Buchgrundschulden besichert und wurde laut Emittentin von großen deutschen institutionellen Investoren gezeichnet.

„Finanzierung von studentischem Wohnen“

„Wir wollen unseren Bestand an studentischen Wohneinheiten bis Jahresende auf mindestens 6.000 Einheiten ausbauen. Mit dieser Emission sichern wir den Großteil dieser Wachstumspläne ab“, sagt Felix Bauer, CEO und CSO von Deutsche Real Estate Funds Advisor. „Der Mangel an studentischem Wohnraum in Deutschland kann nur mit Hilfe privater Investitionen maßgeblich reduziert werden. Wir sind der einzige Anbieter in Deutschland, der institutionellen Investoren Zugang zu dieser Assetklasse gibt. Unsere zweite Anleihe ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Finanzierung von studentischem Wohnen auch in Deutschland über den Kapitalmarkt funktioniert.“

Hinweis: DREF verwendet den Emissionserlös für den Erwerb und die Renovierung von fünf Studentenwohnheimen in Berlin, Halle, Ludwigsburg, Siegen und Stuttgart mit insgesamt 1.100 Einheiten.

Weitere Privatplatzierung in 2016 geplant

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums hat sich DREF Anfang des Jahres bereits eine Kreditlinie von 50 Millionen Euro bei Chenavari Investment Managers gesichert. Darüber hinaus sei laut Emittentin für 2016 eine weitere Privatplatzierung geplant.

Bis Jahresende will DREF nach eigenen Angaben sein Portfolio auf mehr als 6.000 Wohneinheiten aufstocken (derzeit rund 4.00 Wohnungen). Weitere 1.500 Einheiten habe sich das Immobilienunternehmen bereits gesichert.

Emissionsplattform mit Hauck & Aufhäuser

Darüber hinaus hat DREF eigens eine Emissionsplattform gegründet, die von Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services, einer Tochter der Frankfurter Privatbank Hauck & Aufhäuser, verwaltet wird. Diese Plattform ermögliche laut DREF eine bedürfnisgerechte Strukturierung sowie eine effiziente und schnelle Umsetzung von Anleiheemissionen im Interesse der Investoren.

Für Investoren soll die Zeichnung von DREF-Anleihen damit unkomplizierter werden. So müssen sie beispielsweise kein zusätzliches Depot oder Konto eröffnen. Die Plattform gewährleistet eine schlanke Abwicklung von Transaktionen.

Erste DREF-Anleihe

Bereits im Juni 2015 hatt DREF eine erste Anleihe 2015/20 (WKN A1ZW6U) mit einem Voluemn von 44 Millionen Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2020 und wird jährlich mit einem Kupon in Höhe von 4,675 Prozent verzinst. Sie ist erstrangig auf Grundschulden besichert und ist von der Creditreform Rating AG mit der Investment Grade-Note „BBB“ bewertet. Im Herbst 2015 wurde der Bond auf Wunsch einiger Investoren auf 77 Millionen Euro aufgestockt. Der Kurs bewegt sich seit Jahresbeginn zwischen 103 und 107 Prozent.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Deutsche Real Estate Funds Advisor S.A.R.L.

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