Doppel-Emission: PCC SE emittiert zwei neue Unternehmensanleihen

Freitag, 15. November 2024

Zweifache Anleihen-Emission – die Duisburger PCC SE emittiert zum 2. Dezember 2024 gleich zwei neue Unternehmensanleihen mit einer Verzinsung von 5,75 % p.a. (ISIN: DE000A383SZ9; Volumen von bis zu 25 Mio. Euro) bzw. 4,50 % p.a. (ISIN: DE000A383S03; Volumen von bis zu 20 Mio. Euro). Die Anleihen haben eine Laufzeit von etwa 5 Jahren (5,75%-Anleihe läuft bis zum 1. Januar 2030) bzw. von rd. 2,5 Jahren (4,50%-Anleihe läuft bis zum 1. April 2027). Die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise, die Mindestanlagesumme beträgt jeweils 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro). Die Zeichnung über die Emittentin läuft bis zum 1. Dezember 2024 stückzinsfrei zum Ausgabekurs von 100 % und danach bis auf Weiteres zuzüglich Stückzinsen. Beide Anleihen sollen zu Anfang Dezember im Freiverkehr der Börse Frankfurt notieren.

Anleihen Nummer 94 und 95

Die PCC SE hat bisher 93 Anleihen begeben, von denen 75 bereits zurückgezahlt wurden. Die Neuemissionen sind somit die Anleihen Nummer 94 und 95. Mehr als 19.000 Anleger haben bislang PCC-Anleihen im Wert von insgesamt rd. 1,5 Milliarden Euro gezeichnet. Davon wurden über 1 Milliarde Euro getilgt, das Volumen der aktuell im Umlauf befindlichen Anleihen beträgt etwa 483,5 Millionen Euro.

Zum 1. Oktober 2024 hatte die PCC SE eine im Juli 2019 emittierte 4,00%-Anleihe (ISIN DE000A2TSEM3) mit einem Gesamtvolumen von 30,0 Mio. Euro zurückgezahlt.

Eckdaten der neuen PCC-Anleihen

Bezeichnung:	5,75%-PCC-Anleihe 2024 (01.01.2030)	4,50%-PCC-Anleihe 2024 (01.04.2027)
ISIN/WKN:	DE000A383SZ9 / A383SZ	DE000A383S03 / A383S0
Festzinssatz:	5,75 % p.a.	4,50 % p.a.
Zinszahlungen:	quartalsweise	quartalsweise
Emissionsvolumen:	bis zu 25 Millionen Euro	bis zu 20 Millionen Euro
Stückelung:	1.000 Euro	1.000 Euro
Mindestanlage:	5.000 Euro	5.000 Euro
Laufzeit:	2. Dezember 2024 bis 31. Dezember 2029	2. Dezember 2024 bis 31. März 2027
Rückzahlungstermin:	1. Januar 2030, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts	1. April 2027, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts
Emissionskurs:	100 %	100 %
Zeichnungsfrist:	stückzinsfrei bis zum 1. Dezember 2024, ab 2. Dezember 2024 bis auf Weiteres mit Stückzinsberechnung	stückzinsfrei bis zum 1. Dezember 2024, ab 2. Dezember 2024 bis auf Weiteres mit Stückzinsberechnung
Börsennotierung:	Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt für Anfang Dezember 2024 beabsichtigt	Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt für Anfang Dezember 2024 beabsichtigt
Erwerb:	spesenfrei direkt über die PCC SE	spesenfrei direkt über die PCC SE

INFO: Der PCC-Basisprospekt vom 22. Oktober 2024 samt der Endgültigen Bedingungen kann hier eingesehen werden.

Ergebnisverlust im dritten Quartal

Die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE hat im dritten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 8,0 % auf 237,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt. Gestiegene Fixkosten, Zinsaufwendungen, turnusmäßige Anlagenstillstände und Wechselkursverluste führten nach Angaben der PCC allerdings zu deutlichen Ergebnisrückgängen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging im dritten Quartal gegenüber Vorjahr um 53,9 % auf 6,8 Mio. Euro zurück. Beim operativen Ergebnis (EBIT) verzeichnete die PCC-Gruppe im dritten Quartal 2024 einen Verlust von -14,3 Mio. Euro. Auf Vorsteuerebene (EBT) trugen Wechselkursverluste von rund -13 Mio. Euro im dritten Quartal zu einem Verlust von -39,1 Mio. Euro bei.

„Insgesamt war die Geschäftsentwicklung der PCC-Gruppe im dritten Quartal wesentlich geprägt von der anhaltend schwachen Konjunktur. Hinzu kam die weiterhin aggressive Exportpolitik außereuropäischer Länder, allen voran Chinas sowie – bezogen auf Siliziummetall – Brasiliens“, erklärt Riccardo Koppe, Vorstandsmitglied und CFO der PCC SE. „Infolgedessen blieb die PCC-Gruppe im dritten Quartal unter Erwartungen.“

Hinweis: Die genannten Konzernkennzahlen sind ungeprüft. Der Quartalsbericht steht hier zur Verfügung.