DMAF: Zuteilung von MGI-Anleihe 2022/26 – Verkauf von MGI-Anleihe 2020/24 zu 102%

Dienstag, 21. Juni 2022

Pressemitteilung(en) der KFM Deutsche Mittelstand AG:

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 6,25%-Media and Games-Anleihe

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bei der erfolgreichen Neuemission der Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +625 bps p.a., floor bei 0%) der Media and Games Invest SE mit einer Laufzeit bis 2026 (ISIN SE0018042277) eine Zuteilung in voller Höhe zum Emissionskurs von 98% erhalten hat.

Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der Media and Games Invest SE mit einem Emissionsvolumen von 175 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro je Schuldverschreibung ist mit einem variablen Zinskupon (3-Monats-EURIBOR +625 bps p.a., floor bei 0%) und einem vierteljährlichen Zinstermin am 21.03, 21.06, 21.09 und 21.12. ausgestattet und hat eine vierjährige Laufzeit (21.06.2022 bis 21.06.2026). Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem zu 101% und ab dem 21.06.2024 zu 103,125%, ab dem 21.12.2024 zu 102,344%, ab dem 21.06.2025 zu 101,563% und ab dem 21.12.2025 zu 100,781% des Nennwertes; eine Kündigungsmöglichkeit seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels zu 101% des Nennwertes. Die Anleihe wird nach schwedischem Recht und im Nordic-Format begeben. Eine Aufnahme zum Handel im Open Market Segment der Börse Frankfurt ist innerhalb von 30 Tagen nach dem Erstausgabetag geplant.

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) verkauft 5,75%-Media and Games-Anleihe

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) die Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +575 bps p.a., floor bei 0%) der Media and Games Invest SE mit einer Laufzeit bis 2024 (ISIN SE0015194527) im Zuge der Neuemission zum Kurs von 102% abgegeben hat.

Media and Games Invest SE („MGI“) ist eine Werbesoftware-Plattform mit starken First-Party-Spieleinhalten. MGI ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen, was ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einer Umsatzwachstumsrate von 77 % (2018-2021) ermöglicht hat. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den letzten sechs Jahren mehr als 35 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen wurden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

KFM Deutsche Mittelstand AG

Titelfoto: pixabay.com

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