Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue 5,375%-PORR-Anleihe (A28TAL)

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich mit einer Zeichnung an der Neuemission der 5,375%-Hybrid-Anleihe der PORR AG (WKN A28TAL) beteiligt und bereits eine Zuteilung erhalten.

ANELEIHE CHECK: Die im Januar 2020 begebene Hybrid-Anleihe mit unendlicher Laufzeit verfügt über einen Zinskupon von 5,375% p.a. (Zinstermin jährlich am 06.02.). Im Rahmen der Emission wurden 150 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Ab dem 1. Rückzahlungstag am 06.02.2025 wird die Anleihe mit dem 5-Jahres-Swapsatz + 10,641% p.a. verzinst.

Hinweis: In den Anleihebedingungen ist festgelegt, dass die Emittentin Zinszahlungen aussetzen kann.

PORR-Gruppe

Der Emissionserlös der neuen Hybridanleihe soll für die Stärkung der Kapitalbasis, die Optimierung der Bilanzstruktur sowie insbesondere für die Refinanzierung der in 2017 begebenen PORR-Hybrid-Anleihe und für allgemeine Gesellschafts- und (Re-)Finanzierungszwecke verwendet werden. Der Emissionserlös soll zudem die allgemeine Wachstumsstrategie unterstützen, insbesondere aber auch die PORR-Akquisitionsstrategie, die von weiteren kleineren und mittleren Unternehmenskäufen in den kommenden Perioden ausgeht.

Die PORR-Gruppe ist eines der führenden Bauunternehmen in Europa mit Sitz in Wien. Der Fokus der Gruppe liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien, in denen rund 87% der Produktionsleistung erbracht werden. Zudem expandiert die PORR-Gruppe in internationale Märkte sowohl in Europa als auch im Nahen Osten, insbesondere im Rahmen von Infrastrukturprojekten.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

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