Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet Katjes International-Anleihe 2019/24 (A2TST9)

Dienstag, 9. April 2019


Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich an der Neuemission der stark überzeichneten 4,25%-Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 2024 (WKN: A2TST9) mit einer Zeichnung beteiligt. Das teilte das Fondsmanagement am Morgen mit.

Katjes International-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Katjes International GmbH & Co. KG ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 12.04.2024. Im Rahmen der Emission wurden 110 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die Anleihe wird an den Börsen Frankfurt, Berlin, München und Hannover gehandelt.

Anleihebedingungen: Die Anleihe ist nach Wahl der Emittentin ab dem 12.04.2022 zu 101,50% und ab 12.04.2023 zu 100,50% des Nennwerts vorzeitig kündbar. Die Anleihegläubiger werden im Fall des Unterschreitens eines IFRS Bucheigenkapitals von 50 Mio. Euro durch Verpfändung der Anteile der Candy Pharma GmbH, der Katjes 21 GmbH und der Katjes Italy GmbH abgesichert.

Katjes International GmbH & Co. KG

Zur Emittentin: Die Katjes International GmbH & Co. KG – eine neben der Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH & Co. KG rechtlich eigenständige Gesellschaft – ist „Buy-&-Hold“-Investor mit strategischen Beteiligungen u.a. im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt. Dabei konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf gesundheitsorientierte Produkte wie nussbasierte Zutaten und zuckerfreie Varianten.

Zum Portfolio gehören 100%-Beteiligungen an Sperlari in Frankreich, Harlekijntjes in den Niederlanden sowie Piasten und Dallmann in Deutschland. Außerdem hält die Emittentin eine Beteiligung in Höhe von 23% an Carambar (vormals CPK) in Frankreich, nachdem sie zum Jahresende 2018 ihre Tochtergesellschaften Lutti und CSB in die CPK eingebracht hatte. Außerdem ist Katjes International mit 6% an Manner in Österreich beteiligt. Die Beteiligungen verfügen jeweils über etablierte Marken in ihren Kernmärkten. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, den Wert der Beteiligungen durch die Weiterentwicklung der Marken sowie die Nutzung von Synergien, insbesondere im Einkauf, zu steigern.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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Unternehmensanleihe der Katjes International 2015/2020

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