Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: Tausch der Stern Immobilien-Anleihen – Kauf der Vallourec-Anleihe

Dienstag, 24. April 2018

Pressemitteilungen der KFM Deutsche Mittelstand AG:

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) die Stern Immobilien-Anleihe 13/18 (A1TM8Z) zum Umtausch in die Stern Immobilien-Anleihe 18/23 (A2G8WJ) eingereicht hat.

Die STERN IMMOBILIEN AG ist ein Immobilienunternehmen mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien und hält überwiegend Beteiligungen an ausgewählten Immobilien an attraktiven Standorten insbesondere in und um München. Die handelnden Personen im Vorstand und Aufsichtsrat der STERN IMMOBILIEN AG verfügen in diesen Märkten über ein gewachsenes Netzwerk, um entwicklungsfähige Immobilien zu identifizieren und zu erwerben.

Die STERN IMMOBILIEN AG verfolgt das Ziel der Veredelung der einzelnen Objekte. Sie konzentriert sich auf die Wert- und Ertragsoptimierung und den anschließenden Verkauf. Bereits bei der Objektidentifizierung werden Ertragspotenziale, wie potenzielle Flächenerweiterungen durch neue Baurechte, Aufdecken von Mietpotenzialen und / oder Nutzungsänderungen, ermittelt. Dadurch positioniert sich die Gesellschaft zwischen Projektentwicklung und Bestandshaltung.

Die Emittentin eröffnet einzelnen Anleihegläubigern der Schuldverschreibungen 13/18 die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen 13/18 in die neue Anleihe 18/23, die von der Emittentin im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten wird, umzutauschen.

KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,375%-Anleihe der Vallourec S.A. mit Laufzeit bis 2023 (A19ZHT) in sein Portfolio aufgenommen. 

Vallourec ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Rohrlösungen, die hauptsächlich die Energiemärkte (Öl und Gas, Kraftwerke), aber auch den Industriesektor (Mechanik, Automobil, Bauwesen usw.) bedienen. Mit über 19.000 Mitarbeitern, integrierten Produktionsstätten, fortschrittlicher Forschung und Entwicklung und Präsenz in mehr als 20 Ländern bietet Vallourec seinen Kunden innovative globale Lösungen, um die Energieanforderungen des 21. Jahrhunderts zu erfüllen.

Die Gruppe bietet auch eine breite Palette von Rohren für petrochemische Anlagen (Raffinerien), für den Maschinenbau (Hydraulikzylinder, Werkzeugmaschinen, etc.), für die Automobilindustrie, für den Bau (Stadien, andere komplexe Gebäude und Strukturen) und für verschiedene andere Industriezweige. Die nahtlosen Stahlrohre von Vallourec sind unter anderem im One World Center und in zahlreichen WM-Stadien weltweit verbaut.

In Deutschland ist Vallourec mit vier Produktionsstraßen und drei Forschungseinrichtungen mit rund 3.650 Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen und Sachsen präsent.

Die neu emittierte unbesicherte Unternehmensanleihe der Vallourec S.A. mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren (Laufzeit 19.04.2018 bis 15.10.2023) ist mit einem Zinskupon von 6,375% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.04. und 15.10.) ausgestattet. Im Rahmen der ausschließlich institutionellen Anlegern angebotenen Emission wurden 400 Mio. Euro mit einer Mindestorder von 100.000 Euro platziert. In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab 15.10.2020 zu 103,1875%, ab 15.10.2021 zu 101,59375% und ab 15.10.2022 zu 100% des Nennwerts vorgesehen.

KFM Deutsche Mittelstand AG

Foto: pixabay.com

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