CHAPTERS stockt Anleihe 2025/30 um 40 Mio. Euro auf

Gesamtvolumen wäschst auf 72 Mio. Euro

Die CHAPTERS Group AG hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFK32) im Rahmen einer Privatplatzierung um 40 Mio. Euro aufgestockt, wodurch sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf 72 Mio. Euro erhöht. Die unbesicherte Anleihe ist mit einem festen Zinskupon von 7,00 % p.a. (halbjährliche Auszahlung) ausgestattet.

Die Anleihe ist als Rahmenemission über bis zu 100 Millionen Euro konzipiert, wodurch CHAPTERS künftig weitere Aufstockungen mit identischen Konditionen („Tap Issues“) vornehmen und mit der bestehenden Serie zusammenfassen kann.

„Die starke Nachfrage der Investoren nach unserer Anleihe bestätigt das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung von CHAPTERS. Die Aufstockung spiegelt unsere aktive M&A-Pipeline wider und stärkt die Fähigkeit von CHAPTERS, schnell auf attraktive Marktchancen zu reagieren. Diese Emission erhöht unsere finanzielle Flexibilität weiter und unterstützt sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum“, sagt CHAPTERS-CEO Jan-Hendrik Mohr.

HINWEIS: Die Quirin Privatbank AG fungiert als Zahl- und Abwicklungsstelle.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: CHAPTERS Group AG

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